国美电器就收购大股东黄光裕的零售资产达成修订协议

　　10月28日，国美电器控股有限公司宣布，与大股东（黄光裕）就拟收购其全资拥有的艺伟发展有限公司及其附属公司（“目标集团”）达成修订协议，交易隐含总对价降至90.95亿港元与原对价112.68亿港元相比下降近两成（股票发行价格维持不变）。

　　考虑到近期市场环境疲软，以及为促进国美电器长远发展表达更大的诚意，大股东同意修订收购条款，提高交易对国美全体股东的吸引力。该交易仍须待大股东获授清洗豁免以及国美独立股东批准后方可作实。

　　国美电器拟收购目标集团之交易总对价由现金、新股和认股权证支付，按照新股发行价1.39港元，隐含对价由112.68亿港元折让近两成至90.95亿港元。

　　根据修订后的协议：现金从22亿港元降至10亿港元，降幅54.5%，将以内部资源拨付。此外配发和发行新股份（“代价股份”）从62亿股降至55亿股，每股1.39港元的配发和发行价格不变，而55亿股代价股份数量将保持固定，不会因公司股份在公告后的股价变动而作出任何调整, 而代价股份按发行价所隐含的价值为76.45亿港元。

　　国美方面表示，大股东的股权在交易完成后（认股权证执行前）将由原方案的50.5%下降至修订方案的49.0%。认股权证的条款则不变，维持配发和发行25亿认股权证，行权价为每股2.15港元。