1月25日晚间,宝龙地产控股有限公司披露,其已于赎回日期赎回2018年到期的本金总额为2.5亿美元的所有未赎回票据,赎回价相等于其本金金额的105.6250%(即2.64亿美元),另加直至赎回日期应计及未支付的利息1406万美元。宝龙地产于赎回日期支付的总赎回价为2.78亿美元。
宝龙地产认为,赎回事项将不会对其财务状况构成重大影响。于赎回事项完成后,票据将会被注销,同时于香港联合交易所有限公司正式上市名单上除牌。
事实上,在美元升值、人民币贷款低利率的大环境下,房地产商的融资特点正在发生明显变化。多家机构的报告显示,2015年房企海外融资规模仅为250亿美元左右,同比下跌六成。同期,境内融资规模达1.36万亿人民币,几乎为前一年的两倍。美元升值、国内利率走低带来的资金成本变化,被认为是这种调整的主因。
进入新年,这种趋势还在持续。多家房企纷纷提前赎回美元债务,将融资重心进一步转向国内。
中原地产研究部统计数据显示,今年以来截至1月18日,共有20家公司在境内发债融资,累计募资金额达920亿人民币,平均每天就有超过1家房企有发债动作。
7月5日,宝龙地产合计4.35亿美元票据交换要约获接纳。通过交换要约,宝龙地产以时间换空间,为自己争取到了近两年的喘息时间。
上海农商银行将为宝龙地产提供50亿元意向性授信额度。对于当下流动性压力缠身的宝龙地产来说,这在一定程度上代表着来自市场久违的甘露。
宝龙地产表示,已准备充分资金来兑付7月15日应付的现金部分,并将会资金从境内划转至境外。