碧桂园发行今年第二期40亿非公开公司债券 票面利率4.55%

　　（赢商网报道）2016年3月30日早间，碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园”）在港交所发布公告称，已于2016年3月29日完成国内2016年第二期非公开发行债券的发行，发行金额为40亿元，票面利率为每年4.55%，年期为4年。

　　公告表示，碧桂园与联席主承销商，中信建投证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司，已于2016年3月29日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）”的发行。发行金额为40亿元，票面利率为每年4.55%，年期为4年，附第2年末碧桂园上调票面利率选择权和投资者回售选择权。而此次非公开发行债券所得款项将用作碧桂园集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

　　其实早在本月初（3月3日），碧桂园就曾在对外公告上表示，本公司连同联席主承销商，中信建投证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司，已于3月2日完成国内2016年第一期非公开发行债券的发行。发行金额同样为40亿元，而票面利率则是每年4.75%，年期也较第二期多1年（为5年），附第3年末碧桂园上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　据了解，近日，碧桂园公布2015年全年业绩报告显示，去年集团总收入达到1132.2亿，同比增长约33.9%；物业销售收入1094.6亿，同比增长33.7%；不过，集团去年毛利率仅为20.2%，碧桂园管理层表示已经到了“低点”。

　　对此，碧桂园总裁兼执行董事莫斌回复道，今年的毛利率一定会提升。今年，碧桂园在土地和市场方面做了升级和优化，现在是一二三四线齐头并进的战略，在三四线城市，碧桂园将面向改善性需求主打高端项目，价格也比同行在同一地段的项目要贵10%-20%左右。其次，碧桂园实行了内部合伙人机制，坚持下去的话，不仅毛利率水平会提升，而且整个公司财务状况会得到进一步改善。