花样年拟国际发售人民币计价优先票据 用于再融资

　　4月26日，花样年控股集团有限公司公告指出，公司拟进行人民币计价优先票据的国际发售。

　　其中，票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据建议发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人国泰君安国际及美银美林进行的簿记建档结果厘定。落实票据的条款后，预期国泰君安国际、美银美林及公司将会订立购买协议。

　　至于发行票据的原因，花样年透露，拟运用票据所得款项为其若干现有债务再融资，公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　据观点地产新媒体查阅公告，上述票据已获原则上批准于新交所上市，因此不寻求票据在香港上市。

　　另据观点地产新媒体历史报道显示，早在1月5日午间，花样年还曾发公告称，境内债券的发行已于1月4日完成发行。

　　公告称，中国证券监督管理委员会于2015年12月23日批准公司发行不超过人民币15亿元的境内公司债券的申请，该债券已于1月4日完成发行。

　　据了解，该债券发行规模为人民币11亿元，为期五年，票面利率为7.29%。于第三年末，发行人有权上调票面利率，而投资者有权回售境内债券。国泰君安证券股份有限公司任本次发行的主承销商，债券于深圳证券交易所上市。花样年方面称，拟动用发行境内债券的所得款项偿还金融机构的贷款及补充一般营运资金。