万科发布最新重组进展公告 称仍在推进中

　　战火燃烧中的万科，重组的事情还在进行。

　　7月18日午间，万科发布关于重大资产重组进展公告表示，本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构积极推进与本次交易相关的工作。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。

　　万科还表示，于6月 23 日，公司股东深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司公开发表《声明》，称"我方明确反对万科本次发行股份购买预案，后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。"随后公司股东华润股份有限公司通过其下属公司华润集团微信公众号回应，称"润支持万科与深圳地铁在业务层面的合作，反对万科管理层提出的拟发行股份购买资产的重组预案。华润对于万科董事会审议及表决重组预案过程中所存在的问题，已发函向两地监管机构反映，并质疑议案审议过程的合规性及议案通过的有效性。"

　　与此同时，万科称于7月2日，披露了《关于深圳证券交易所（许可类重组问询函【2016】第39号）的回复》、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，截至公告出具之日，有关事项尚未达成共识，公司将持续就此次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识。

　　万科还强调，本次交易能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会及类别股东会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。

　　据了解，早前，万科公布了发行股份购买资产暨关联交易的预案。按照公告，万科拟以发行股份的方式购买地铁集团持有的前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元。万科将以发行股份的方式支付全部交易对价，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88 元，为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的93.61%。据此计算，上市公司将就本次交易向地铁集团发行约28.72亿股 A 股股份。

　　而关于此次获取地铁集团增资时土地作价与交易土地作价存在较大差异等问题，其会计处理公司如是表示，按企业会计准则的规定，前海国际获深圳地铁增资时，三项土地使用权应以公允价值入账。而土地使用权的公允价值与增资合同中约定的土地作价的235.9亿元差额为219.84亿元。

　　且土地使用权以公允价值反应在前海国际2016年5月31日的净资产中，若土地使用权公允价值的预估值与公允的最终价值没有差异，则对前海国际于2016年5月31日的净资产不会再有额外影响。

　　相关资料显示，截至7月初，宝能系持有万科股本占总股份的比例为25.00%，华润持有16.82亿股，持股比例为15.24%。

　　另外，万科A股已于7月4日复牌，相关统计显示，万科A复牌8日市值蒸发近600亿元，截至7月18日15：00时，其股价为17.43元/股。