今天早上7点46分,融创中国公布了孙宏斌与王健林的交易安排。
通读下来,有功有守,融创方面对风险处置考虑的较为周全,而万达的售卖原因依旧成谜,不可描述。
我做一个脱水版本,细节如下:
1,交易总金额,631.7026亿元,有零有整。
2,交易完成后,融创持有13个万达城股权的91%,万达保留9%,但相应债务与担保由融创承担。76个酒店,融创全资持有。
3,交易后,融创获得5897万平米建筑面积的土地储备。其中,可售卖的4973万平米,占比超过84%。自持面积924万平米。
4,76家酒店的营业面积为325万平米,总房间22920间。
5,融创该笔交易要获得股东大会的批准。融创董事会对交易无异议,认为价格公平合理,并购资金将主要来自于自有资金或银行贷款。
6,孙宏斌先要支付定金25亿元,但是也设置了违约条款。孙宏斌违约,25亿元定金不退还;王健林毁约不卖了,违约金是50亿元。
7,正式协议需要在7月31日前签订,一旦签订,三天之内,融创支付第二笔款项,共计126亿元。
8,正式协议通过融创股东会后,在90天内,融创支付336亿元给万达。
9,万达在收到336亿元的五天之内,将向融创发放一笔296亿元的三年期委托贷款。利率是三年期基准银行利率,目前是4.9%。融创收到这笔钱两天后,向万达支付295.75亿元的最后尾款。
10,整个付款进程看下来,孙宏斌的付款压力比昨天预期的要小很多。接近300亿元,来自于卖方贷款支持。
11,通过高达50亿元的违约金,牢牢地把这个宝贵的交易机会攥到了手心里。如此一来,王健林毁约的可能性大大降低了。
12,万达城城市公司并购后,融创派出项目常务总经理,负责销售;万达派出项目总经理,并设立持有物业项目部,并派出总经理,负责持有物业运营。融创在其中派出财务人员与成本人员。
13,13个万达城的规划按照此前推进,新发展的万达城建设规划,目标成本由万达方面负责,由融创方面负责审批。
14,融创每年向万达支付5000万元管理费用,合同20年,共计10亿元。
15,万达城名字不改,继续使用万达,但是在销售物业时,融创有权力使用融创品牌。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。
融创拟发行2020年第二期公开发行公司债,规模不超33.7亿元,期限为3+2年,将于上交所上市,募集资金将用于偿还公司债券。
作为深圳首个万达广场,宝安福城万达广场商业总建筑面积10万㎡,将在2020年11月27日迎来开业。
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