万科发行2017年第一期债券30亿 票面利率为4.50%

　　8月10日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第一期债券30亿元。

　　公告显示，万科本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。债券主承销商为中信证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司及东海证券股份有限公司。

　　观点地产新媒体查阅了解，债券最终发行规模为30亿元，以面值100元平价发行，期限为5年。债券票面利率4.50%，在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　据了解，债券将采用单利按年计息，不计复利，于2018年至2022年每年的7月18日付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月18日。

　　此外，该公司表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还金融机构贷款，改善债务结构。截至2017年3月末，该公司待偿还的银行借款合计人民币1106.71亿元。