万科2017年债券已发行二期共40亿元 借款余额1673亿元

 　　11月7日，万科企业股份有限公司发布《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务临时报告》公告。

　　根据该公告，万科此前经中国证券监督管理委员会核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。据赢商网查阅了解，万科已于2015年9月28日发行“15万科01”，发行规模为50亿元。2017年7月11日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第一期债券30亿元。8月31日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第二期债券10亿元。至此，万科企业股份有限公司2017年债券目前已发行了二期，规模共为40亿元。

　　赢商网查阅了解，2017年第一期债券最终发行规模为30亿元，以面值100元平价发行，期限为5年。债券票面利率4.50%，在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券将采用单利按年计息，不计复利，于2018年至2022年每年的7月18日付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月18日。 

　　据11月7日万科发布的公告显示，2017年第二期债券最终发行规模为10亿元，票面利率为4.54%，债券面值100元，以平价发行，债券期限为5年期，起息日2017年8月4日。债券付息日为2018年至2022年每年的8月4日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月4日。 

　　该公告还显示，截至2016年12月31日，万科企业股份有限公司净资产为1,616.77亿元，借款余额为1,288.64亿元。截至2017年10月31日，发行人借款余额为1,673.08亿元，较2016年末增加 384.44 亿元，占2016 年末净资产比例为23.78%。