正荣地产发售价厘定为每股3.99港元 募资净额38.44亿港元

　　1月15日，正荣地产集团有限公司发布公告称，其发售价已厘定为每股发售股份3.99港元，合计将获得的全球发售所得款项净额估计约为38.44亿港元。

　　公告显示，正荣集团全球发售的股份数目为10亿股，其中香港发售的股份为1亿股，国际发售的股份为9亿股，发售价为每股3.99港元，另加加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。面值为每股股份0.00001美元。

　　观点地产新媒体查询发售结果获悉，正荣集团合计收到6,007份根据香港公开发售所提交认购合共179,149,000股香港发售股份的有效申请，相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1亿股约1.79倍。

　　国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，而国际发售中已超额分配150,000,000股股份。合共2,193,164,774股国际发售股份已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购总数9亿股国际发售股份约2.44倍。

　　正荣集团在公告中表示，假设2018年1月16日上午8时正（香港时间）或之前，香港公开发售在所有方面已成为无条件及包销协议并无根据其条款终止，则预期股份将于2018年1月16日上午9时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股买卖。股份的股份代号为6158。

　　正荣集团确认，紧随全球发售完成後，公众人士持有的已发行股份数目最少将相当于已发行股份总数的25%，并将符合上市规则第8.08条所订明的最低百分比。董事确认，三大公众股东所持股份并未超出上市时的公众持股量50%，符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事亦确认，上市时将有至少300名股东，符合上市规则第8.08(2)条的规定。

　　本次发售所得款项净额估计约为38.44亿港元。正荣集团届时将约61%即23.33亿元用作开发现有物业项目或项目阶段（即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期（A地块））的建设成本；约29%即11.22亿港元将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款，全部均属项目公司的营运资金贷款；及约10%或3.89亿港元将用作一般营运资金用途。