雅居乐公布雅生活赴港上市计划 联手绿地谋求打造物业第一股

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2018年01月29日11:03来自:赢商网 陈羲龙
核心提示:1月29日,雅居乐发布公告,披露旗下物业管理服务供应商雅生活上市进一步情况。据悉,雅生活上市后的市值将为约144亿港元至约189.33亿港元。

  1月29日,雅居乐相关干货)集团控股有限公司(以下简称雅居乐)发布公告,披露旗下物业管理服务供应商雅生活服务股份有限公司(以下简称雅生活)上市的进一步情况。

  根据雅居乐官方宣布,雅生活宣布于香港联交所主板上市计划。全球发售333,334,000股股份。每股发售股份的发售价介乎10.80港元至14.20港元。

  而基于根据全球发售将提呈发生的雅生活股份的数目及上述预期发售价范围,倘全球发售落实进行:

  · 雅生活的市值将为约144亿港元至约189.33亿港元(假设超额配售权未获行使)。

  · 紧随全球发售完成后(假设超额配售权未获行使),雅居乐称将透过其全资附属公司间接控制雅生活已发行股本总额约54%。

  按照公告信息,香港公开发售将于2018年1月29日(星期一)上午9时正开始,并于2018年2月2日(星期五)中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于2018年2月8日(星期四)宣布或透过各渠道公布。股份将于2018年2月9日(星期五)开始在香港联交所主板买卖,股份代号为3319。

  联手绿地拟打造物业第一股

  而在1月28日,雅生活就赴港上市一事在香港召开新闻发布会,除雅居乐、雅生活等高管外,更不能忽视包括绿地集团在内的高层出席。

  会上,包括雅居乐雅生活服务有限公司执行董事兼董事会联席主席黄奉潮、执行董事兼首席执行官刘德明、首席财务官兼联席公司秘书李大龙、雅居乐集团控股有限公司副总裁潘智勇、首席财务官兼副总裁张森、绿地集团执行副总裁兼绿地金融投资控股集团有限公司董事长耿靖出席了发布会。

  不难看出,雅生活上市的背后,正是由绿地控股以10亿元战略入股作为“助推器”。

  早在去年6月30日,绿地控股将旗下绿地物业以10亿元价格转让给雅居乐物业,雅生活因此获得绿地物业100%股权。

  而随后的8月17日,绿地集团以10亿购入雅生活集团 20%股权,成为雅居乐物业管理及物业相当业务的长期策略性投资者。

  雅居乐和绿地进行两轮资产换股权的交易,也被视为雅生活上市的最后准备。

  绿地作为雅生活的战略性股东,随着雅生活在本次上市的全球发售完成后,绿地控股将持有集团约15%的已发行股本。

  “雅生活背后有两个一线开发商的支持,即雅居乐物业和绿地物业。”据刘德明透露,两大开发商主要通过给项目、给业务两方面支持。

  · 雅居乐地产把每年开发量的物业百分之百给到雅生活,其中绿地控股拥有700万平米物业进行管理,此外还有300万的优先级物业,未来做的好绿地控股也不排除加大给到雅生活物业服务的面积规模。 

  · 在雅居乐地产全产业开发链里面,从早期介入到房屋的销售、验房都给了雅生活,现在也计划进入绿地地产相关的业务。同时,现在绿地控股的金融板块、基建板块、消费业务也会引入到雅生活。

  雅居乐方面还透露,在寻找到合适的时机后,雅生活还会寻求在A股上市。

  两个一线开发商的支撑,也让雅生活锁定明确的目标——中国物业管理行业第一家A+H股上市公司,打造中国大陆物业管理行业的第一股。

  为实现此目标,做大规模是雅生活今年的一大方向。据悉,2018年雅生活将在区域性和现有产品以及专业上能形成互补的项目进行并购。

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