房企资本：钜盛华质押万科6486万股 富力、世茂发债

　　碧桂园服务拟首次配股 筹资约2.5亿美元70%用于并购

　　1月10日，碧桂园服务控股有限公司发布公告称，建议进行股份增补配售，已就建议配售委聘JP Morgan作为独家配售代理。

　　公告指出，根据协议订约方目前可获得的资料，预期建议配售的规模将为约2.5亿美元，发行价将为每股约11.61港元及12.00港元。

　　倘建议配售进行至完成，碧桂园服务拟将建议配售的所得款项净额用于约70%用于并购；约30%用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务等新业务开拓投资。

　　碧桂园服务表示，配售股份将不会配售予公司的任何关连人士。

　　据观点地产新媒体查阅，碧桂园服务是以介绍形式上市，碧桂园以实物分派方式向现有股份以每8.7股分发1股比例，分派碧桂园服务股份。

　　也就意味着，碧桂园服务在上市之初，并没有进行融资，而此次建议配售规模2.5亿美元的股份增补配售，是碧桂园服务首次通过配股融资。

　　富力完成发行15亿元超短期融资券 利率5.5%

　　1月10日，广州富力地产股份有限公司公布，公司于2019年1月8日发行了广州富力地产股份有限公司2019年度第一期超短期融资券，实际发行总额15亿元，票面利率5.5%。

　　观点地产新媒体查阅公告获悉，上述债券名称为广州富力地产股份有限公司2019年度第一期超短期融资券，简称19富力地产SCP001，计划与实际发行总额皆为15亿元，平价发行，发行利率为票面利率5.5%（发行日9M的SHIBOR+2.12%），期限270日，起息日为2019年1月10日，兑付日为2019年10月7日。

　　关于申购情况，有效申购家数13家，有效申购金额33.3亿元，最高、最低申购价位分别为6.5及5.5，簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，主承销商为中国建设银行股份有限公司。

　　富力地产表示，本期超短期融资券拟用于偿还到期超短期融资券、偿还金融机构借款及补充营运资金，募集资金用途符合国家法律法规及政策要求。

　　据统计，富力地产2018年曾发行9期超短期融资券，发行总额81.7亿元。截至目前已兑付3期超短期融资券，剩余6期超短期融资券共51.7亿元未兑付。

　　世茂房地产将赎回5.5亿美元2022年到期优先票据

　　1月10日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，赎回于2022年到期的优先票据，利息8.375%。

　　观点地产新媒体从公告中了解到，世茂房地产已知会受托人，本金总额5.5亿美元的2022年票据将于2019年2月11日获赎回，赎回价相等于该等票据本金额的104.188%另加截至赎回日期（不包括当日）累计未付利息（如有）。

　　于公告日期，世茂房地产尚未偿还的2022年票据本金额为11亿美元。在赎回日期赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据后，余下尚未偿还的2022年票据本金额将为5.5亿美元。

　　世茂股份拟发20亿元公司债 询价区间4.3%-5.8%

　　1月10日，上海世茂股份有限公司发布公告称，拟发行20亿元公司债券，票面利率询价区间为4.3%-5.8%，期限至2021年。

　　据公告披露，世茂股份此前申请的公开发行不超过人民币35亿元（含35亿元）公司债券已于12月28日获得中国证券监督管理委员会核准，将采取分期发行的方式进行发售。

　　其中，本期发行规模将不超过20亿元，票面利率询价区间为4.3%-5.8%，于2021年到期，每张面值为100元，共计不超过2000万张，发行价格为100元/张。付息方式为按年付息、到期一次还本。

　　世茂股份表示，本期债券募集资金拟用于偿还2019年到期16世茂G1公司债券。

　　据了解，16世茂G1公司债券规模是人民币20亿元，3年期，票面利率为3.29%，采用单利按年计息，不计复利，债券的兑付日为2019年3月21日。

　　万科：钜盛华解除质押8077万股再质押6486万股

　　1月10日晚间，万科企业股份有限公司发布公告称，公司股东深圳市钜盛华股份有限公司1月8日将其持有的80,768,434股无限售流通A股办理解除质押，占公司总股本0.73%。

　　同日，万科另一则公告称，钜盛华再于1月9日将万科6486万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，占总股本0.59%，该部分股权质押期限自2019年1月9日起至质押解除之日止。

　　截至公告日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股，占万科总股本的8.39%，累计质押股数为910,159,667股，占万科总股本的8.24%。