房企资本：富力拟发8.25亿美元票据、华润置地签订4亿元贷款融资

　　富力拟合计发行8.25亿美元票据 利率最高8.6%

　　2月21日，广州富力地产股份有限公司发布公告，公司间接全资附属公司怡略有限公司将发行4.5亿美元8.125%优先票据、3.75亿美元8.625%优先票据两笔票据。

　　公告披露，于2019年2月20日，发行人怡略、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行就票据发行订立认购协议。

　　受完成的若干条件所限，发行人将分别发行2023年到期的本金额4.5亿美元8.125%优先票据，及2024年到期的本金额3.75亿美元8.625%优先票据。根据认购协议，发行人将发行票据，而高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行将为票据的初始认购人。

　　用途方面，富力地产拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。此外，富力地产将申请票据在新交所上市及报价，票据并无亦将不会于香港寻求上市。

　　碧桂园12.5亿元资产支持专项计划状态变更为已反馈

　　2月20日，据深交所固定收益信息平台消息披露，碧桂园12.5亿元ABS，状态变更为已反馈。

　　据观点地产新媒体了解，该项计划全称为“招商资管-碧桂园资产支持专项计划”，债券类别为ABS，拟发行金额12.50亿元，发行人为碧桂园地产集团有限公司，招商证券资产管理有限公司作为承销商和管理人，状态更新为已反馈。

　　中国金茂18亿元公司债年利率确定为3.72%

　　月21日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，宣布公开发行2019年公司债券（第一期）的票面利率最终定为3.72%，发行规模为18亿元。

　　观点地产新媒体获悉，该笔公司债的发行人为中国金茂的全资附属公司金茂投资管理（上海）有限公司。在此之前，金茂投资获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币22亿元的公司债券，采用分期发行方式。

　　其中，本期债券发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为18亿元。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.72%。

　　华润置地签订4亿元贷款融资 要求华润集团持股比例不低于35%

　　2月21日晚间，华润置地有限公司发布公告称，该公司作为借款人就总数为4亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。

　　据观点地产新媒体了解，华润置地于2019年2月21日作为借款人就总数为4亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议，该贷款融资自协议日起计为期三年。

　　该贷款协议订明（其中包括）华润集团须于华润置地持有的最低股权百份比。

　　即如果华润集团停止直接或间接持有最少35%华润置地已发行股本，或拥有委任权委任本公司董事会成员，将构成控制权改变。

　　此外，于本公告日期，华润集团拥有华润置地约61.27%的已发行股本。

　　倘发生该融资协议项下的控制权改变，根据该融资协议，贷方可宣布取消提供贷款额度及/或宣布所有未偿还款项连同贷款额度项下所有应计利息及其他所有华润置地需于该融资协议项下支付的款项实时到期及须予偿还。

　　当代置业额外发行2亿美元2020年到期票据 利率15.5%

　　2月21日，当代置业（中国）有限公司宣布将额外发行2020年到期的2亿美元15.5厘绿色优先票据，并于2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5厘优先票据合并并形成单一系列。

　　公告显示，当代置业拟将该款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资，票据将于新交所上市。

　　根据条款议，除非根据额外票据的条款提前赎回，否则额外票据将于2020年7月2日到期。