4月2日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告表示,华夏幸福2019年公开发行公司债券(第一期)将于2019年4月3日起在上海证券交易所上市。
观点地产新媒体查阅公告获悉,此次债券简称19华夏01,发行总额为10亿元,发行价格为100元/张,票面利率为5.5%。利息种类为固定利率,按年付息。
由信用评级机构中诚信证券评估有限公司评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。该债券可参与质押式回购,期限为5年期,于2024年3月25日到期。发行日自2019年3月22日至3月25日,起息日为2019年3月25日。
本期债券上市前,华夏幸福最近一期末的净资产为618.81亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为66.91亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
华夏幸福表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。
其中2023年1月1日至2023年5月31日签约金额约为人民币424.88亿元。
数据显示,截至2023年4月30日,该公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1806.24亿元。
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