中城商业研究院姜星狄：存量时代 餐饮业态更迭提速

　　近年来，国内商业地产行业从增量时代进入到存量时代，市场竞争日趋激烈，无论是场所端或是品牌端，创造有价值的产品与服务，以更丰富的内容满足于消费者日益增长的多样化消费需求成为运营的重点方向。

　　由赢商网主办的“第四届两岸文创文旅商业地产趋势论坛”，于今日上午在厦门佰翔五通酒店拉开序幕，来自各个圈层的商业地产人在论坛现场就“内容进化论”这一主题，对商业的内容进化进行了激烈的探讨。

　　在下午的平行论坛主题演讲环节，中城商业研究院研究总监兼首席分析师姜星狄结合赢商大数据，为到场嘉宾带来《2019购物中心餐饮业态发展趋势报告》。

　　赢商大数据为餐饮业态赋能，推动餐饮发展在门店服务、营销、物流配送等各个环节数字化改造。利用大数据预判消费趋势，餐饮业态完成了从“回应性零售”到“智能性运营”的转型，从而构建商业运营闭环。

　　全国超5000个购物中心 体量超4亿平方

　　截至2019年6月底，全国购物中心已超5000个（含商业体量3万方以下购物中心），体量超4亿平方。2019-2021年待开业购物中心接近2500个，体量超过2亿平方。未来购物中心的数目和面积增量都将达到存量的一半。从均值来讲，待开业购物中心仍集中在一二线城市。三线及以下的城市仍停留在百货、商业街以及社区底商的消费层面。

　　目前，GDP发达的一二线城市包揽了全国超45%购物中心：上海位居榜首有291家，远超第二名北京100家。上海的购物中心还是目前的主流，上半年上海购物中心是100%的开业率。未来3年商业地产发展将集中在一线城市，以及江浙地区和西部的二线城市，上广深仍是商业地产投资的重头。

　　“1+7”市上海大都市圈的规划，使其在已有近300个Mall的情况下，待开业项目数量依然独占鳌头，反观北京却因为限制大型商业项目用地跌出前十。西部的重庆、成都待开业项目赶超广深，发展潜力巨大；佛山、南京、苏州、武汉、杭州也在发力。

　　餐饮市场规模持续扩大 休闲餐饮占比32.7%

　　2019年第一季度全国餐饮总收入为10,644亿元，同比增长9.6%。餐饮市场规模持续扩大，餐饮消费成为典型城市标杆购物中心内餐饮业态占比达27%，成为购物中心仅次于零售的第二大业态。餐饮潮流和消费者需求的迅速更迭，对餐饮品牌的运营力、吸客力及存活力提出了更高要求。

　　休闲餐饮凭借丰富的种类和品牌，占据餐饮业态主流的32.7%。中式快餐/简餐与中式正餐平分秋色，共同占据着餐饮业态超3成的席位。值得注意的是，火锅凭借其单品化创新形式、标准化规模输出的运营策略，成为餐饮最大的单品业态国内消费市场的重要力量。

　　从18个典型城市标杆购物中心的业态来看，整个零售业的部分还是超过5成，餐饮的部分接近3成左右。餐饮业态的开店率和关店率都较上年下滑，但餐饮配送和外卖的兴盛为餐饮总体营收所做的贡献较为突出,作为购物中心吸客主力的餐饮业态，仍具有较高的开店水平。

　　2019年上半年最新的数据分析结果来说，整个零售的状况关店的状况比开店来得多一些，这也展现大家目前都是比较关心接下来的消费走向。

　　细分业态中，休闲餐饮的更新迭代最为频繁，品牌生命周期短，且新兴网红前仆后继；其开店率和关店率都高达4成左右，远超第二名20%以上。中式简餐/快餐、中式正餐平稳壮大，且开店数量超过关店数量的2倍多。外国餐饮的关店率位居第二，其中大多数是非连锁的西餐厅和日式料理，以及一些老牌的连锁西式简餐/快餐店。

　　2018年餐饮品牌在购物中心的开店和关店数量在前十名城市中，占比都超过80%，其中最主要集中在上海、成都和北京；其次，重庆比广州、深圳更受新开店品牌的青睐，而天津、西安、杭州、武汉等城市也在崛起。

　　2018年全国典型城市标杆购物中心的新兴品牌中，餐饮业态的新兴品牌占比接近一半，而餐饮品牌推陈出新的速度之快，几乎有一半功劳都来自休闲餐饮新兴品牌。再对比其开店率，可见休闲餐饮90%的新开店都是新兴品牌。

　　新兴品牌占比排第二的外国餐饮新店70%都是新兴品牌。反观中式简餐/快餐，其开店率虽高于外国餐饮，但只有55%是新兴品牌，意味着还有近一半新店是现有品牌在调整扩张。

　　购物中心进入“存量时代” 业态更迭提速

　　随着购物中心对街边店的收割，以及城市化进程对街边店的管制，未来餐饮流量将向购物中心高度集中，购物中心也将成为餐饮企业转型升级、从区域品牌向全国品牌发展的主流渠道。

　　近年来，购物中心进入“存量时代”，城市间商业竞争加剧，购物中心业态及品牌调整周期逐渐变为“三年一大调，一年一小调”甚至更短。项目运营进入“精耕细作”阶段，对差异化餐饮品牌更为渴求，将导致餐饮行业竞争进一步加剧。“餐饮+互联网”大势已定，“网红餐饮”层出不穷；单品餐饮热度高，小众化、精细化品牌逐渐增多，从强调正宗、创新、精致、服务等方面实行差异化。

　　得益于坚实的市场面与社会资本的积极参与，新兴休闲餐饮发展势头最为迅猛；随着现代市场的培育与“情怀消费”的兴起，新兴中式餐饮、国外餐饮发展空间也比较可期。

　　2018年非实物商品网上零售额达到19,867亿元，占全国网上零售额的22.1%。其中，在线餐饮交易规模达到8,000+亿元，增长率达到46.5%，在线餐饮正处于高速增长期。

　　根据美团点评线上数据，2018年美团外卖总交易金额达2828亿元，同比增长65.3%；其中，90后占比51.4%，是外卖市场的关键。未来， “线上点单，门店自提”，“线上支付，线下配送”以及“线下获客，线上复购”将会继续融合共生，外卖、自提等消费习惯，有效地提高了餐饮的消费场景空间、平效及销售额。因此，餐饮在选址的时候，既要考虑线下的项目和商圈客流及客群，也要关注门店潜在的可触达客群。

　　福建是传统的文创文旅的城市，许多跟历史文化底蕴相结合的餐饮业态能在这里感受到，这也是福建有别于其他城市的优势。在科技创新、消费升级的浪潮中，餐饮品牌锐意革新，从场景、产品、商业模式等多维度发力，将行业竞争格局推向全新高度。