2月5日,据上海证券交易所信息披露显示,首创置业股份有限公司发行的非公开发行2020年公司债券状态更新为“已受理”。
观点地产新媒体查阅获悉,该债券品种为私募,拟发行金额 60亿元,债券承销商/管理人包括招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、首创证券有限责任公司,中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司等。
据悉,此前2019年12月19日,首创置业公告称,将以一批或分批形式发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券,该公司债期限不超过7年(含7年),可以选择一个或多个期限品种,拟向合格投资者发行且不超过200人。
首创置业彼时表示,本次发行的境内公司债券将全部用于偿付公司债务本息,公司将根据存量境内公司债券到期情况择机发行。
昨日晚间,首创置业宣布,拟以11亿收购北京丽泽金融商务区1宗土地20%股权,打造丽泽商务区第2个综合体项目,丰富城市核心综合体业务布局。
首创置业2019年营收同比减少10.62%至207.86亿元,净利润同比增长10.38%至21.23亿元,截至2019年末,首创奥莱业务累计布局17城,开业12家。
2月27日,首创置业发布公告称,拟发50亿定向融资工具,募集资金全部用于防疫支出、项目建设等。另悉,首创置业60亿公司债已获上交所通过。
首创置业非公开发行2020年公司债券已获上交所通过,发行金额60亿元,债期限不超7年,可选择一个或多个期限品种,将用于偿付公司债务本息。
首创置业60亿私募债获上交所受理,这或许能够优化首创置业的债务结构,降低资金风险。对首创置业而言,债务兑付仍是个需要解决的包袱。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。