百胜中国正寻求在香港第二上市筹资高至196亿港元(25亿美元),这将使这座亚洲金融中心再添一笔大规模股票发行交易。
该公司周五在美国提交的监管文件称,计划发行4191万股股票,面向香港散户投资者推介的部分最高招股价为每股468港元。这个价格比百胜中国周四在纽约的收盘价高9.4%。
稍早据知情人士透露,该公司已获香港交易所批准拟议中的上市。纽约时间周五12:38,百胜中国股价上涨2.3%至56.48美元。
文件称,该公司拟将45%左右资金用于扩大餐厅网络,45%用于技术系统、供应链、食品研发创新以及投资能带来增长机会的“优质资产”和品牌。其余资金将用作营运资金和一般公司用途。
文件显示,百胜中国计划在9月4日左右设定最终价格。高盛是独家保荐人,花旗、招银国际和瑞银是联席全球协调人。农银国际、尚乘、中银国际、中金、中信里昂证券、汇丰和工银国际为联席簿记管理人。
百胜中国一季度总收入同比增加46%至25.6亿美元,经调整净利润为2.33亿美元,增幅为271%,共开设315家新店,主要由肯德基品牌带动。
一方面,百胜中国、海底捞、眉州东坡等餐饮头部品牌开始开快餐店、做食品工厂;另一方面,千味央厨、思念等食品供应链大佬加紧布局线下店。
百胜中国受让圣农发展2488.78万股,占公司总股本2%,其在圣农发展持股比例升至5%!百胜中国举牌圣农发展,首次涉足产业链上游。
9月10日,百胜中国于港交所主板正式挂牌,IPO发行价为412港元/股,然而上市首日破发,股价396.6港元/股,跌3.74%,港股市值约1662.亿港元。
消息称,百胜中国将在周四各地区下午5点结束认购,根据交易条款,其原定于香港时间周五中午12点,以及欧美周四结束营业时完成认购。
《彭博》引述知情人士称,百胜中国最早9月在香港二次上市,计划最快本月寻求港交所的批准。对此,百胜中国回应“不作评论”。
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