百胜中国赴港二次上市筹资高至25亿美元

金融界网站   2020-08-29 09:29
核心提示:百胜中国香港二次上市筹资高至25亿美元,45%资金用于扩大餐厅网络,45%用于技术系统、供应链、食品研发创新以及投资“优质资产”和品牌...

  百胜中国正寻求在香港第二上市筹资高至196亿港元(25亿美元),这将使这座亚洲金融中心再添一笔大规模股票发行交易。

  该公司周五在美国提交的监管文件称,计划发行4191万股股票,面向香港散户投资者推介的部分最高招股价为每股468港元。这个价格比百胜中国周四在纽约的收盘价高9.4%。

  稍早据知情人士透露,该公司已获香港交易所批准拟议中的上市。纽约时间周五12:38,百胜中国股价上涨2.3%至56.48美元。

  文件称,该公司拟将45%左右资金用于扩大餐厅网络,45%用于技术系统、供应链、食品研发创新以及投资能带来增长机会的“优质资产”和品牌。其余资金将用作营运资金和一般公司用途。

  文件显示,百胜中国计划在9月4日左右设定最终价格。高盛是独家保荐人,花旗、招银国际和瑞银是联席全球协调人。农银国际、尚乘、中银国际、中金、中信里昂证券、汇丰和工银国际为联席簿记管理人。

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