佳兆业：4亿美金美元债交换要约及同意征求失效，债权人提出新融资方案

作者：涂鸦君

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，佳兆业（01648.HK）公告称，关于其2021年12月7日到期4亿美金优先票据的交换要约及同意征求失效。目前，境外持有人主要分为两个小组并与公司进行交涉。

公告中，佳兆业中称，概不保证佳兆业能够于到期时履行现有票据项下的还款责任。

此前，部分佳兆业美元债持有人提出对公司的交换要约方案不予同意，其原因包括由于公司正在进行资产抛售若展期方案通过后届时将没有足够资产进行偿债，以及对展期时长过久，未提高票息以及没有追加抵押物或担保等安排的不满。

佳兆业于11月底提出，计划用新债置换现存的4亿美金票据，票息仍为6.5%，并延期18个月至2023年6月到期，同时该方案的通过需要至少95%的债券人的同意。

此外，债权人也向佳兆业提出了新的融资方案，方案选项包括向佳兆业提供旧改项目贷款，为资产抛售的买家提供贷款，以及发行可转债（置换为佳兆业集团股票），可交换债劵（转换为佳兆业美好、星岛新闻集团股票）以及供股等。