世茂房地产发行8亿美元优先票据 2020年1月14日到期

　　1月8日早间，世茂房地产刊发公告宣布，公司1月7日已公布发行美元优先票据，该票据本金总额8亿美元，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2020年1月14日到期。

　　7日当天，世房连同附属公司担保人与汇丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通就本金总额为8亿美元票据发行订立购买协议。据此，上述机构为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初步买方。

　　公告介绍，票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让、佣金，及其他有关票据发行之估计应付开支后，约为7.863亿美元。

　　票据的利息自2013年1月14日按年利率6.625%计算，自2013年7月14日开始在每半年期末于每年1月14日及7月14日支付。

　　世房表示，拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本)，以及用于其他一般企业用途以加强流动资金状况。但公司或会因应市况变化调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　据了解，该票据分别已获标准普尔评级服务及惠誉评级暂定评为B+及BB级别，并已获穆迪投资者服务公司评为B1级别。