绿地香港欲购母公司杭州奥体项目50%股权 出价近9亿

　　11月14日，绿地香港控股有限公司发布公告，表示将从母公司绿地集团手中收购其与旭辉共同开发的杭州奥体博览城地块50%股权，作价1.46亿美元，约合人民币8.95亿元。

　　据公告透露，于2013年9月30日，绿地控股集团、卖方、本公司及买方订立该协议，据此，卖方同意出售而买方同意购买销售股份及销售贷款，代价为145,508,200美元(相等于约1,127,970,543港元及人民币894,593,437元)。

　　其中，卖方为维特怀国际有限公司，于香港注册成立的有限公司，为绿地控股集团的间接全资子公司，而买方为SPG Investment XVII(BVI) Limited，于英属处女群岛注册成立的有限公司，为绿地香港的间接全资子公司。

　　至于交易金额，绿地香港透露，其中一半约4.47亿元，将于完成日期支付；另外50%交易金额将于完成后10个营业日内支付。

　　对于本次收购杭州奥体博览城地块50%股权的原因，绿地香港表示公司策略之一为收购具增长潜力的优质房地产项目，藉以令公司可长期持续稳健发展。而其相信，该项目乃杭州发展的首要项目之一。

　　绿地香港续称，拟收购位于中国杭州的优质项目以创造价值，此举符合公司的发展策略。其称将考虑多项因素，包括地点位置、市场前景、政府限制及盈利潜力。董事认为交易事项为绿地香港带来扩阔收入来源的机会。经扩大其将凭藉旭辉集团提供的市场知识、经验及资源，于该项目的经营效率及品牌推广上实现协同效益。此外，经扩大公司将继续不时积极物色收购、投资、合营企业或策略性联盟的机会。

　　据悉，旭辉间接全资附属公司旭宝5月21日以35.65亿元竞得杭州奥体博览城地块。该地块位于杭州市滨江区杭州奥体博览城，总占地面积约为5.88万平方米，为居住(设配套公建)兼容商业、商务设施用地。

　　当时资料显示，杭州滨江区33号地块，东至奥运路，南至规划支路，西至七甲路，北至滨盛路，为商住地块，建筑面积26.46万平方米，容积率4.5，成交楼板价13476元/平方米，溢价率45%。

　　6月24日，旭辉发布公告称，旭辉、旭升(旭辉直接全资附属)、绿地控股集团有限公司及维特怀(绿地间接全资附属)订阅合作框架协议，合作开发上述地块。

　　8月29日旭辉再发公告，旭辉就成立合营企业须支付的资金贡献估计为17.82亿元。据公告，竞得土地的代价人民币35.65亿元须分三期支付，50%已于2013年六月底前支付，20%于2013年12月底前支付，及30%于2014年5月底前支付。

　　而据昨晚最新公告透露，该项目计划将分为两期进行开发。预期第一期及第二期的建设工程将分别于2013年12月及2014年1月开展，而有关建设工程将分别于2015年1月及2015年6月完成。第一期及第二期的物业预售将分别于2013年12月及2014年6月进行。预期物业销售及交付将分别于2016年6月及2016年12月完成。项目公司开发整个该项目所需的投资总额估计约为17亿元，而有关款项将由目标集团筹集的外部银行借贷、预售该项目物业所得款项以及旭辉集团及绿地香港按同等份额作出的内部资源拨支。

　　事实上，为了开发该项目，旭辉和绿地已经展开各种融资动作。

　　据外媒11月12日消息，旭辉与绿地正筹办双币种贷款，最高达4.84亿美元，将用于共同开发的杭州地产项目。

　　报道指，该贷款案由渣打银行牵头，包括3.0-3.2亿美元海外贷款部分以及10亿元国内贷款部分。旭辉控股和绿地集团在该项目中各占50%股权，两家公司将为该贷款提供担保。

　　离岸和国内贷款部分的借款人分别是旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司。

　　国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%，前端费100个基点。由一个地产项目为这部分贷款提供担保。贷款的平均期限为2.85年。贷款与价值比率为50%。