世茂房地产将发行美元优先票据 拟为集团债务再融资

　　2月3日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，拟进行担保美元优先票据的国际发售。

　　该笔票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、高盛及瑞银作为建议发行票据的联席全球协调人，及汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂证券(一家中信证券公司)为建议发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　截至目前，建议发行票据的金额、条款及条件尚未厘定。在落实票据条款后，汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂证券(一家中信证券公司)及本公司(其中包括)将订立购买协议。世茂房地产将在签订购买协议后就建议发行票据另行发表公布。

　　此外，票据及附属公司担保仅可根据S规例于离岸交易中发售、出售或交付予美国境外之非美国籍人士。概无票据将向香港公众人士发售，亦无票据将配售予公司任何关连人士。

　　世茂房地产称，进行建议发行票据是为集团现有债务再融资(包括部份或悉数赎回2011年票据)、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作其他一般企业用途，以加强其流动资金状况。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。