恒大15亿美元证券认购完成 分派率调至9%不可转股

　　恒大地产集团有限公司公布，就发行本金总额15亿美元、7厘的永久证券一事，认购已于当日完成。

　　恒大地产及认购人同意，证券不附带及在发行时不附带先前于公告中“证券的主要条款”一段所述的有关转换股份之条款，据此，证券将不可转换为公司的普通股份。

　　由于此证券条款的修订，证券的初始分派率将由7.0%调整至9.0%。证券为永久证券，并无固定到期日或赎回日期，而恒大地产将仅有权根据证券的条款赎回或购买证券。除上述修订外，该等认购协议的所有其他条款维持不变。

　　此外，恒大地产已向联交所申请自2015年12月29日下午一时正起恢复买卖公司股份及债务证券。

　　据媒体了解，此前12月23日，恒大发公告宣布，计划发行15亿美元永久可换股证券，公司已于2015年12月23日与认购人订立认购协议。

　　其中，新世界发展全资附属分别以4.5亿美元的现金代价认购证券，合共达9亿美元；中渝置地认购1.7亿美元。

　　另于12月29日午间，恒大地产公告，其全资附属公司盛誉(BVI)有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司作为买方，与转让方周大福企业有限公司及其附属公司签订五份协议。五项收购总对价达131亿元。

　　与此同时，恒大还与转让方新世界发展签订两份协议，据此分别收购转让方所持有的各目标公司的相关股份与应收债权权益。该等目标公司持有成都河畔项目及贵阳项目的权益。总收购对价为73亿元。