9月26日晚,融创中国(1918.HK)发布公告称,大股东孙宏斌将按每股6.18港元的价格认购融创增发的4.53亿股,占扩大后股本约11.75%,总代价约28亿港元。增发完成后,孙宏斌在融创的持股比例提升至53.22%。
分析人士指出,融创选择此时定增,扩充公司运营资金、扩大股东权益基础,能够优化资本结构、提升抗风险能力,都将为这个2016年“准千亿”房企的健康持续发展保驾护航。
根据公告,融创本次定增所得资金,将用于偿还境外借款及一般运营资金。近年来人民币贬值导致海外债券产生汇兑损益风险,融创借定增融资来降低境外负债规模,将减少外汇波动对公司造成的损失。今年以来,融创已经提前赎回两笔共计9亿美元的优先票据。
值得一提的是,大多上市公司都是折价定增发行股票,但本次孙宏斌选择溢价约7.11%(较近十个交易日的平均股价)增持自家股票,在市场上极其罕见,体现出大股东对公司长期发展的信心,也充分考虑了小股东利益。
得益于日趋完善的全国布局和精准的战略眼光,融创中国近年来持续稳定发展,2016年上半年实现了销售额和土地储备双增长,融资成本也明显降低。中报显示,2016年上半年融创实现销售金额560.5亿元,同比增长106%,跃升至国内房企销售榜第八。截至8月底,融创实现合约销售金额781.3亿元,完成全年目标业绩的97%。
3月28日,融创发布公告表示,公司计划以债转股交换融创中国、融创服务股份,以及发行新票据置换现有票据的方式化债。
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