融创拟进行美元优先定息票据 用于现有债务再融资

　　8月2日，融创中国控股有限公司发布公告，该公司拟进行美元优先定息票据的国际发售，以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。

　　公告显示，融创中国已委任汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行、工银国际及浦银国际为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。同时，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过上述联席全球协调人及联席账簿管理人进行入标定价程序厘定。

　　融创中国表示，拟发行票据旨在优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展，拟发行票据所得款项净额拟用于为集团现有债务再融资。

　　据资料显示，融创此前仅发行了三笔美元债，分别是2012年发行的4亿美元五年期债券，成本为12.5%，已于2016年提前两年赎回；2013年发行的5亿美元五年期债券，成本为9.375%，已于2016年提前两年赎回，2014年12月发行的4亿美元5年期债券，将于2019年12月到期。

　　观点地产新媒体了解，这也是今年继恒大、碧桂园、绿地、龙湖之后，又一家龙头房企抓住窗口期发行美元债，以优化企业债务结构。

　　彭博数据显示，2017年初至7月25日，中国内地房企在境外总计发行60只债券，发行总额为292.38亿美元，创下了历史房企美元债融资规模纪录。