发行2023年到期5亿美元5.875%优先票据
昨日,富力地产通过间接全资附属公司发行2023年到期5亿美元5.875% 优先票据。11月13日,富力地产发布公告称,发行人(怡略有限公司)、本公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、中国 丝路国际、中信証券国际资本市场、德意志银行、国泰君安国际、太阳证券、兴业银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)、招银国际、摩根士丹利、花旗及海通国际就票据发行订立认购协议。
此次发行的票据为2023年到期的5亿美元 5.875% 优先票据。计入发行价及扣除包销折让及佣金以及其他估计费用后,票据发行的估计所得款项净额将约为 4.906 亿美元。融资所得款项净额将用于债项再融资及一般公司用途。
今年累计借款高达约1432亿元
据了解,富力地产今年以来累计借款已经超越2016年全年。截至2017年10月31日,富力公司借款余额约为1399亿元,较2016年末借款余额1199.97 亿元增加 199.03 亿元,累计新增借款超过2016年末公司净资产的40%。1399亿元借款中,其中银行贷款139.40亿元;境外优先票据、公司债及中期票据7.58亿元;委托贷款、融资租 赁借款13.70亿元;其他贷款38.35 亿元。加上本期的5亿美元(约合人民币33.2055亿元)票据,至此富力今年累计借款已经高达约1432亿元。
已支付万达酒店资产166.45亿元
据了解,今年富力地产收购万达酒店资产耗资巨大,近期该项收购资产出现调整。今年7月19日万达与富力签订协议,万达商业将北京万达嘉华等77个酒店,作价199.06亿元转让给富力地产。而10月31日,富力发布公告称与大连万达共同确认已达转让条件的酒店合计65家,并向大连万达支付该等酒店转让价款166.45亿元。同时,将大连万达中心写字楼纳入收购事项,交易总价将由原来的约199.06亿元调整为约192.05亿元。
富力拿下广州南沙大同村旧改项目,改造范围99.5万㎡。2018年3月,富力介入该村旧改,其子公司鼎力创业将2000万服务保证金转到大同村账户。
富力100亿元小公募债获深交所通过,募集资金将全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。本次债券将分期发行,首期不超过50亿元。
富力地产计划发行2020年第一期私募债,规模不超过10亿元,期限为3年,票面利率为5.3%-6.8%,募集资金拟全部用于偿付即将到期债券。
万达酒店已同意向万达香港转让伦敦项目应收款项所产生的权利、所有权及利益,总额为2400万英镑,相当于约2.41亿港元。
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金科服务确定赴港IPO投行,筹资规模至少约5亿美元。一季度,金科服务经营情况相对稳健,仍然取得6.15亿元营收、8416万元的净利润好成绩。