中粮收购大悦城股份交易对价下调至144.47亿

　　7月23日，中粮地产（集团）股份有限公司发布公告称，因实施分红触及调整交易对价，公司发行股份收购大悦城地产64.18%股份的交易对价由147.56亿元调整为144.47亿元，股份发行数量和发行价格也相应调整。

　　公告披露，大悦城地产2017年度分红派息方案为每股派发股息4港仙。上述分红派息方案已于2018年7月9日实施，交易对方明毅就其持有的大悦城地产91.34亿股普通股获得现金分红3.65亿元港币。

　　发行数量方面，鉴于本次交易作价以人民币计，按照分红派息当日的港币兑人民币汇率中间价（即港币1元=人民币0.84591元）予以折算，明毅获得的现金分红折合为人民币逾3.09亿元，本次发行股份购买资产的交易价格由147.56亿元调整为144.47亿元，对应发行股份数量由21.57亿股调整为21.12亿股。

　　发行价格方面，交易双方原确定本次发行股份购买资产所发行股份的定价依据为不低于定价基准日2018年3月31日前60个交易日中粮地产股票交易均价的90%，即6.89元/股。

　　2018年7月10日，中粮地产2017年年度权益分派方案实施完毕，以中粮地产现有总股本约18.14亿股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）。因此，本次重大资产重组中发行股份购买资产的股份发行价格由6.89元/股调整为6.84元/股。

　　中粮地产方面也表示，中粮地产及大悦城地产估值对应的2017年12 月31日市净率水平分别为1.88倍及1.96倍，较为接近，差异在合理范围内。

　　据观点地产新媒体过往报道，此次交易原为中粮地产拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产91.34亿股普通股股份。并拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过约24.26亿元，融资规模不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产91.34亿股普通股股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的20%，即不超过约3.63亿股。交易完成后，大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司。