房企资本：钜盛华再质押3735万股万科股份 世茂、旭辉等发债

　　金科股份为15家子公司融资提供担保 总金额达48.45亿

　　12月18日，金科地产集团股份有限公司发布公告，宣布为15家子公司贷款、转让特定资产收益权、发行可转债等融资行为提供连带责任保证担保，总担保金额达48.45亿元。

　　观点地产新媒体获悉，本次获得担保的公司包括了唐山金耀房地产开发有限公司、赣州金晨房地产开发有限公司、重庆中峰房地产开发有限公司、常熟金俊房地产开发有限公司、重庆金兆岭实业发展有限公司、青岛都顺置业有限公司等。

　　公告显示，截止2018年10月末，金科股份及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　金科股份对参股公司提供的担保余额为92.9亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为570.52亿元，合计担保余额为663.42亿元，占金科股份最近一期净资产的335.59%，占总资产的42.16%。

　　钜盛华将3735.7万股万科股份解除质押后再次质押

　　12月18日晚间，万科企业股份有限公司公告称，股东深圳市钜盛华股份有限公司于近日将其持有的37,357,300股公司股票解除质押，并质押37,357,300股股票予招商证券。

　　据悉，此前2017年12月22日，钜盛华将其直接持有的37,357,300股无限售流通万科A股质押给招商证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2017年12月22日起至质押解除之日止。

　　最新公告披露，万科于12月18日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》，于12月17日，钜盛华将持有并质押给招商证券股份有限公司的万科37,357,300股无限售流通A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。

　　此外，于12月18日，钜盛华将持有的万科37,357,300股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给招商证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年12月18日起至质押解除之日止。

　　截至2018年12月18日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科A股股票共计9.26亿股，占万科总股本的8.39%，累计质押股数为9.26亿股，占万科总股本的8.39%。

　　世茂股份完成发行10亿元第三期中期票据 利率5%

　　12月18日，上海世茂股份有限公司发布公告称，已成功发行10亿元人民币的2018年度第三期中期票据，资金均已到账。

　　据公告显示，此次发行的简称为“18沪世茂MTN003”，发行总额10亿元，利率5%,于12月14日开始发行，12月17日起开始算息，期限为3年，于2021年12月17日到期，每年付息，到期还本付息，计息方式为附息固定。

　　据了解，世茂的债项评级和主体评级都为AA+，在2017年已向中国银行间市场交易商协会成功申请发行总额40亿的中期票据，2年内有效。世茂已经在2018年发行了2期总共15亿元人民币的中期票据。

　　分别于2018年2月7日，成功发行了2018年度第一期中期票据人民币8亿元，利率 6.43%，期限为3年；和2018年3月8日，成功发行了2018年度第二期中期票据人民币7亿元，利率 6.33%，期限为3年。

　　旭辉控股拟发行4亿美元优先票据 票面利率7.625%

　　12月18日早间，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，公司将发行4亿美元优先票据，票面利率为7.625%。于2018年12月17日，旭辉及其附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

　　观点地产新媒体了解到，上述优先票据发行总额将为4亿美元，发售价将为票据本金额的99.97%，票面利率为7.625%，自2019年1月2日开始计息，自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票据将于2012年3月2日到期。

　　据悉，渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc为提呈发售及销售上述票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其亦为上述票据的初步买方。

　　公告披露，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.927亿美元，而旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务（包括部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及/或一般企业用途。

　　华侨城88亿元公司债券状态变更为已受理

　　深交所固定收益信息平台12月17日信息显示，深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券项目转台变更为已受理。

　　据观点地产新媒体查阅，该债券类别为小公募产品，拟发行金额88亿元，发行人为深圳华侨城股份有限公司，承销商/管理人为兴业证券、中信证券以及中泰证券。

　　据该债券的募集说明书显示，本次债券上市前，发行人最近一期期末净资产为686.15亿元（截至2018年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者权益合计538.48亿元，发行人的合并口径资产负债率为73.28%。

　　本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67.24亿元（2015年-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

　　最近三年及一期末，发行人流动比率分别为1.88、1.48、1.62和1.91，速动比率分别为0.71、0.53、0.60和0.75。

　　最近三年及一期末，发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为59.13亿元、158.54亿元、155.48亿元和129.79亿元；长期借款余额分别为281.11亿元、228.98亿元、447.06亿元和665.31亿元，具有偿债压力较大的风险。

　　花样年第一期10亿元公司债完成发行 票面利率7.5％

　　12月18日，花样年控股集团有限公司发布公告称，全资附属公司花样年集团（中国）有限公司于12月17日发行本金总额为10亿元的第一期公司债券，票面利率为7.50%。

　　据观点地产新媒体了解，本期债券期限为3年，附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，于第二年末，发行人有权选择调整票面利率，而投资者有权回售公司债劵。发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

　　另悉，花样年中国于2018年11月15日就向合格投资者公开发行公司债券相关事项获中国证监会批准，发行总额不超过29亿元。

　　鸿坤地产发行5.5亿公司债 主要用于偿还12月20日到期债务

　　12月18日消息，鸿坤房地产发布公告称，拟发行的2018年第二期公司债券，已于近日完成资金募集工作，实际发行规模为5.5亿元，票面利率为7.5%。

　　据观点地产新媒体了解，本次公司债券的计划发行规模原本为不超过11亿元，而实际发行规模为原定最高值的一半。本期公司债券计划为4年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　根据鸿坤房地产此前公告，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债，其中主要为多笔将于12月20日到期债务。据统计本次拟偿还债务共计22笔，合计借款金额及利息为15.07亿元。

　　此外，鸿坤房地产承诺本次公开发行公司债券的募集资金不用于购置土地。资料显示，鸿坤房地产曾表示，本期债券如顺利发行完成，公司合并财务报表的资产负债率水平将略有上升，由发行前的79.18%上升为发行后的79.64%；非流动负债占总负债比例由发行前36.72%增至38.48%。

　　长期借款占长期有息负债总额比例则由发行前88.75%减至发行后81.91%，应付债券占长期有息负债总额比例由发行前8.82%增至15.85%。