3月8日,领展资产管理有限公司宣布称,计划发行规模40亿港元、5年期的绿色可转换债券,固定年息为1.6%,目前多方已签订协议。其表示,是次绿色可转换债券的发行为全球房地产企业及香港上市企业首宗。
据公告披露,发行人为领展子公司Link 2019 CB Limited,其已于昨日(3月7日)与HoldCo、领展物业、领展房产基金管理人与联席牵头经办人订立认购协,汇丰银行及J.P.Morgan将作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据观点地产新媒体查看公告了解,该期绿色可转换债券的规模为40亿港元,5年期,于2024年到期,固定年息为1.6%,为五年来亚洲房托债券中最低。发行日期为2019年4月3日。
另据了解,债券已获标准普尔给予“A”评级。债券可以初步转换价每基金单位109.39港元转换为领展新基金单位。债券按初步转换价每基金单位109.39港元全数转换,领展将发行最多3656.64万个基金单位,占经发行新基金单位扩大后的已发行基金单位数目约1.70%。截止公告当日,领展房产基金有21.09亿个已发行基金单位。
领展资产管理有限公司行政总裁王国龙表示:“可持续发展是领展业务模式重要一环。我们致力透过绿色措施提升旗下物业组合的长期价值。作为负责任投资原则签署机构和联合国环境规划署成员,我们很高兴与理念相同的投资者合作,促进和提升企业可持续发展的表现,并建立蓬勃发展的低碳社区。”
该公司拟将债券集资所得款项为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金,或用于项目的再融资。该架构已获由Sustainalytics及香港品质保证局提供的第二意见。
另据领展昨日消息,其间接全资附属公司Link 2019 CB Limited拟发行五年到期的有担保绿色可转换债券,本金总额总值50亿港元。而于今日,规模缩窄至40亿港元。
领展内地项目客流量4月起逐渐见到回升趋势,并在5月回复到去年同期60%水平;公司手握162亿港元备用流动现金,“看到不少进行收并购机会”。
领展行政总裁王国龙表示,相信商户经营最坏时间已过去,惟未来希望不会再有其他不利因素影响租户经营,料香港零售租金将保持稳定。
领展公布,预料截至今年3月底止全年录得亏损净额,主要因为物业估值预期下跌,以及设立支援商户的同舟计划及多方面措施。
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