房企资本：金科发行20亿公司债、阳光城为30亿融资提供担保

　　金科股份公开发行20亿公司债用于偿债 票面利率6.9%

　　3月24日，金科地产集团股份有限公司发布公告，宣布公开发行2019年公司债券（第一期），债券规模为20亿元，票面利率为6.9%。

　　据观点地产新媒体了解，该期债券分为两个品种，其中品种一债券简称为“19金科01”，而品种二全部回拨至品种一。

　　公告显示，金科股份本期债券的主承销商及受托管理人为中山证券有限责任公司，承销团成员为申港证券股份有限公司。债券面值100元，平价发行。本期债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

　　本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2019年3月11日，付息日为2020年至2023年每年3月11日。

　　此外，金科股份本次债券募集资金拟用于偿还公司金融机构借款、存续公司债等其他符合监管要求的用途。其中，将用于偿还包括“15金债01”“16金科01”“16金科02”“16金科04”“16金科05”“16金科07”在内的六笔公司债。

　　华夏幸福5亿元公司债确定票面利率为5.5%

　　3月22日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告宣布，其2019年公开发行公司债券（第一期）最终确定的票面利率为5.5%。

　　据观点地产新媒体了解，华夏幸福2019年公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　此前于3月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为5.5%-7.0%。

　　华夏幸福表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。

　　阳光城为4家子公司30亿元融资提供担保

　　3月22日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，为其4家子公司提供30.1亿元融资担保。

　　其中，阳光城持有100%权益的全资子公司成都福璟光置业有限公司拟发行不超过1亿元的定向融资工具，期限12个月，上市公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。

　　阳光城全资子公司苏州鸿光房地产开发有限公司拟接受长安国际信托股份有限公司提供的19.9亿元贷款，期限18个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

　　全资子公司深圳市大爱城房地产有限公司拟接受中融国际信托有限公司（简称“中融信托”）提供的7亿元贷款，期限12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

　　上市公司持有40%权益的参股子公司云南保晟房地产开发有限公司拟接受招商银行股份有限公司昆明分行提供的5.5亿元贷款，期限36个月，公司为云南保晟房地产提供2.2亿元的连带责任保证担保，云南保晟房地产为公司提供反担保。

　　资料显示，截至目前，阳光城及控股子公司对参股公司提供担保总额度为193.40亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产84.17%。

　　此外，阳光城及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1196.26亿元。上述两类担保合计总额度1389.67亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。