据IPO早知道消息,正在美国进行路演的瑞幸咖啡突然告知投资者,于当地时间本周三关闭账簿。比原计划时间提早了一天。
此前瑞幸咖啡公布的计划是:5月9日至16日进行路演,并于16日(本周四)关闭账簿并进行定价。
目前尚未得知瑞幸咖啡做出此举的原因是什么。如果说是以此对外宣示已获得足够投资者认购意向,释放乐观信号,也显得有些轻浮。如果说是为了让意向投资者尽快下单不要犹豫,那就要看有多少投资者会受此饥渴营销做法影响了。
但瑞幸咖啡本周五正式在纳斯达克挂牌的日程,目前并未有变动的消息,应会如期举行。
瑞幸咖啡将其IPO定价区间设定为15-17美元/ADS,计划发行3000万份ADS,拟最高筹资5.865亿美元。
比如更新后的招股书重大变化具体体现在几个方面:
一是募资上限大幅提升。两周前瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求融资额度至多1亿美元;更新后募资最高额接近6亿美元,比原计划多出近5倍。
二是新增两家承销商。此前,瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际被列为此次IPO的承销商,这次更新新增了Keybanc Capital Markets和Needham&;Company两家承销商,如此选择正是为足额募集资金服务的。
三是找到机构认购股份。招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。
所以赶在市场行情较好之际,在两周之内,一方面大幅提高融资额,争取能吸到更多资金;另外一方面,通过复杂交易引入机构认购股份提升投资人信心;同时,增加销售渠道,尽快找到买家。
C叔认为,瑞幸咖啡突然将关闭账簿的时间提早一天,很可能也是瑞幸咖啡上市操盘手秀财技操作的最新玩法。
报道称,瑞幸咖啡通过向董事长兼控股股东的关联公司出售代金券,以虚增销售,一名虚构的采购员还处理了超过1.4亿美元的材料和服务付款。
瑞幸咖啡连续第二天大涨,股价报2.59美元,较1.33美元的近期低点反弹94.7%。有外媒报道,百胜中国、Tim Hortons和喜茶或收购瑞幸部分资产。
瑞幸早盘大涨50%,股价重回2美元上方,最终收涨53.24%,报2.12美元,市值为5.5亿美元。瑞幸日前复牌,股价连续三天大跌,市值跌去70%。
随着“互联网+概念”的兴起,互联网咖啡也在国内迅速崛起,打破了被以星巴克为首的传统连锁品牌长久垄断咖啡市场的局面。
中石化开始卖咖啡了!9月3日,易捷联手连咖啡发布全新品牌“易捷咖啡”,首店落户苏州,采用“外送+到店消费”的模式。
延期一个月后,巴奴最终还是选择叫停外卖业务!这样看来,在这个阶段,首要的事情还是保持住堂食的人气。后疫情时代哪些自救方案需要取舍?