房企资本：新城控股38亿定增融资底价下调 万达电影拟发40亿可转债

　　新城控股38亿定增融资底价下调为6.74元/股

　　5月27日，新城控股集团股份有限公司公告宣称，鉴于公司实施2018年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行底价由8.23元/股调整为6.74元/股，发行股票数量由不超过 461725394 股（含本数）调整为不超过 563798219 股（含本数）。

　　据观点地产新媒体了解，新城控股分别在3月7日、4月3日召开第二届董事会第十三次会议和2018年年度股东大会，并审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。根据该方案，公司拟以总股本扣除回购专户上已累计回购股份后的股份余额为基数，即2245060539股，每股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利3.37亿元。

　　鉴于2018年度利润分配事项早于本次非公开发行股票实施，新城控股对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作进行了调整，将非公开发行股票的发行底价由8.23元/股调整为6.74元/股，本次非公开发行股票数量由不超过461725394股（含本数）调整为不超过563798219股（含本数）。

　　此外，截止公告日期，新城控股本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

　　当代置业3亿美元提前现金回购未到期6.875%票据

　　5月27日，当代置业（中国）有限公司于联交所发布公告称，公司将以相等于票据本金总额的现金购买本公司未偿还的于2019年10月到期6.875%优先票据。根据目前意向，最高接纳金额将为3亿美元。

　　观点地产新媒体查阅公告获悉，于2016年10月，当代置业发行于2019年到期的本金总额3.5亿美元的6.875%优先票据（「原有票据」）。于2017年1月，当代置业发行于2019年到期的额外本金总额1.5亿美元的6.865%优先票据，与原有票据合并并组成单一系列（与原有票据合称为「票据」）。票据由当代置业若干现有附属公司作担保，并于新加坡证券交易所有限公司上市。

　　于本公告日期，上述票据仍有约4.04亿美元未偿还。

　　当代置业表示，向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1000美元应付的购买价将相等于1005美元。另外，倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额，则按比例接纳所提交而可获购买的票据，使获接纳购买的票据本金总额不高于最高接纳金额。

　　华发股份调整第一期中期票据发行金额至10亿

　　近日，珠海华发实业股份有限公司发出公告，决定将公司2019年度第一期中期票据发行金额由5亿元调整为10亿元。

　　据观点地产新媒体了解，珠海华发早于5月21日已在上海清算所、中国货币网披露了公司2019年度第一期中期票据的相关发行文件，发行日为5月23日至5月24日，发行采用发行金额动态调整机制，基础发行规模为5亿元，发行金额上限为10亿元，期限为3+N 。

　　根据公告，珠海华发于5月24日根据当时申购情况，在经过与簿记管理人协商一致后，决定将票据发行金额由5亿调整为10亿元。

　　万达电影拟公开发行40亿元可转换公司债券

　　5月27日，万达电影股份有限公司披露公开发行可转换公司债券预案。

　　据观点地产新媒体了解，万达电影本次发行可转债的募集资金拟用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款，符合公司战略，对资金需求较大。本次发行可转换公司债券可有效满足上述资金需求，推动公司全面实现战略目标的进程。

　　公告显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元），每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

　　据了解，截止2019年3月31日，万达电影资产总计313.43亿元，负债合计119.5亿元，所有者权益合计193.93亿元。