4月15日市场消息,金融街中心资产支持专项计划已于近日成功发行,并于深交所挂牌。该资产支持计划主承销商为平安证券股份有限公司,评估机构为机构为戴德梁行,托管银行为中国民生银行。
据观点地产新媒体此前报道,该计划于去年11月11日获深交所审批通过,拟发行金额为80亿元。最终发行利率2.80%,产品年限为18年。该利率还创下国内CMBS历史最低发行利率。
募集资金用于偿还金融街中心CMBS(一期)的行权兑付金额,以及偿还其他债务、补充流动性资金、项目投资等(以监管机构审批为准)。
资料显示,做为底层资产包的金融街中心,位于北京西二环内,金融街商务圈核心区域,专为国际金融机构打造。改扩建工程完成后,写字楼将具14.1万余平方米宏阔体量,78米高度。
此外,金融街控股股份有限公司4月13日宣布,其将在全国银行间债券市场公开发行“金融街控股股份有限公司2020年度第三期超短期融资券”。据悉,本期超短期融资券发行规模25亿元,期限为267天;按面值发行,申购区间为1.50%-2.50%。
而于3月6日,金融街公告表示成功发行2020年度第二期超短期融资券,该融资券发行总额19亿元,发行利率2.65%。
弘阳集团于4月28日成功发行首单CMBS,其中优先A项目发行额度15亿,利率为6%;优先B项目发行额度5亿,利率为7%;次级项目发行额度1.5亿。
印力宣布,成功发行印象2号CMBS,以杭州西溪印象城、宁波鄞州印象城为底层资产,产品规模33.7亿元,产品期限3+3+3+3+3+3,票面利率3.8%。
3月22日,复星旅文宣布发行三亚亚特兰蒂斯CMBS,发行规模为70.01亿元,期限为24年,以三亚亚特兰蒂斯酒店和水上乐园物业作为抵押。
10月31日,广宇发展宣布,40亿元CMBS完成发行。其中,优先级资产支持证券发行规模为37.81亿元;次级资产支持证券发行规模为2.19亿元。
上海白玉兰广场138亿元CMBS已于10月21日在上交所成功上市,创境内CMBS史上最大发行规模。该项目底层资产为上海白玉兰广场,总建面42万㎡。
白玉兰广场刷新了CMBS融资纪录,第一是因为其体量庞大,第二是取决于底层物业估值和白玉兰广场经营NOI。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
深交所5月26日披露,卓越商业管理6.11亿元ABS项目状态更新为“已受理”。4月21日,卓越商业管理13.7亿元ABS项目状态变更为“已反馈”。