和星巴克贴身战、又杠上雀巢 COSTA到底想干嘛？

　　中国地区闭店10%，英国大本营裁员1650人。COSTA（需求面积:80-400平方米）最近在新闻里的“刷脸”频率有点高。

　　当北美咖啡品牌Tims在中国市场大举扩店、沉寂3个月的连咖啡也高调宣布回归之际，这个进入中国14年，长期对标星巴克（需求面积:150-350平方米）的“二号选手”有点难。

　　被“大佬”可口可乐收购后，COSTA在中国咖啡市场，究竟处于怎样的位置？

　　CBNData消费站试图对COSTA的处境做全面梳理。

　　门店业务：缩水的门店，纠结的“人设”，默默无闻的数字化

　　在可口可乐2018年为收购COSTA举办的投资者沟通会上，詹鲲杰把咖啡市场划分为咖啡店、其他户外消费、非即饮、即饮4部分。而被可口可乐收购前的COSTA，只专注于这一块业务。

　　自2006年进入中国市场以来，COSTA一直被视为星巴克的强有力竞争者。在选址上，COSTA与星巴克贴身作战，交火意味很明显。进入中国的最初几年，COSTA的开店速度一度是星巴克的2.5倍。

　　然而，这个豪言要干掉星巴克的品牌，却常年挣扎在第二名、甚至争抢第二名的路上。开店的“壮志”也一度缩水：2011年宣称到2018年要开出2500家门店，到了2015年，目标变成了2020年开店900家。而目前，关店10%后的COSTA，在中国只剩400多家门店，仅为星巴克的10%。

　　对此，COSTA中国回应媒体称，关闭部分门店并不意味着将放缓在中国拓展的步伐，“我们将在中国市场加速布局多元化渠道，积极探索适合不同消费场景的门店形态。”

　　尽管COSTA并没有放弃和星巴克竞争，但中国的现磨咖啡市场，竞争从未如此激烈。COSTA已经落后了14年。

　　根据DATA100的消费者调研，在国内现磨咖啡市场，星巴克无论是品牌认知度还是购买率都排名第一。而COSTA的知名度，不及瑞幸、太平洋咖啡等专业连锁咖啡品牌，购买率也比不过麦咖啡、K COFFEE等快餐店咖啡品牌。

来源：DATA100《“唤醒”沉睡的消费者——咖啡市场趋势洞察》

　　品牌认知和门店数量是相互依存的。而COSTA目前的门店数量，别说和星巴克竞争，在整个现磨咖啡江湖中也不占优势。

　　而在门店数量难以和老牌、新兴咖啡品牌们匹敌背后，是COSTA混乱的定位、老派的营销和默默无闻的数字化。

　　1、定位混乱、营销缺位

　　咖啡店如何圈粉？星巴克初到中国那几年，一向以高大上的姿态示人。毕竟在那个年代，喝咖啡这件事本就小众且小资。

　　但是，市场在变。尤其是2016年“新茶饮元年”开启后，手捧一杯星巴克已经不洋气了。不断上新、刷脸、试错，是星巴克的应对方法。

　　经过CBNData消费站的统计，截至9月8日，星巴克今年已累计上新14次，共28款新品，平均8-9天就有一款新品上架。这速度，妥妥是朝着喜茶、奈雪们的频率去的。而相同周期内，COSTA只上新了6次15款新品。

　　除了疯狂推新，星巴克还有现象级的樱花季猫爪杯，植物基风潮下也麻溜上新了燕麦拿铁。

　　不光星巴克，太平洋咖啡也在积极探寻年轻化：和东阿阿胶推出佛系养生的阿胶咖啡，还跟潮玩品牌泡泡玛特、Fluffy House玩起联名。互联网咖啡品牌们的营销花样就更多了。

　　但所有的热点和时兴的玩法，COSTA不知道是选择忽略还是完美错过。

　　COSTA的营销缺位，部分源于定位混乱。

　　在对品牌、体验的追求远高于咖啡品质的中国市场，COSTA却一直追着品质不放。不同于连锁咖啡店普遍采用的全自动咖啡机，COSTA一直用半自动的。在咖啡口味上也强调更浓醇、更经典。对于新品，骄矜的COSTA也不屑于搞营销，却又不肯放过竞争对手星巴克的热点。2015年，星巴克推出馥芮白（Flat White），推广铺天盖地。而此前早就闷声推出同款产品“醇艺白”的COSTA，在馥芮白推出后却发文《这才是真正的Flat White》高调喊话星巴克。

谁才是真正的Flat White，who cares?|图片来源：知乎

　　但说到底，星巴克就是一个快餐式的连锁咖啡品牌。贴身选址、PK同款，COSTA一边对标星巴克搞竞争，一边又始终放不下“英伦贵族”的身段。人设纠结的COSTA，连“抄答案”都抄得不痛快。

　　咖啡“十元店”有manner，“咖啡界喜茶”妥妥是星巴克，“烧钱之王”瑞幸也圈了一波羊毛粉。而14年来，COSTA始终没有在中国市场找到自己的位置。

　　2、默默无闻的数字化

　　在数字化这件事上，星巴克其实已经慢人一步。在手机支付、外卖盛行的那几年，星巴克却迟迟没有动作。

　　星巴克要感谢自己的不坚持。其2020财年Q1财报显示，中国市场线上订单销售额占总收入15%，其中外卖订单占9%。中国市场会员数量达到1020万，同比增长40%。尝到数字化甜头的星巴克，今年以来更积极了。

　　再看COSTA。其实早在2015年，COSTA就已上线外卖平台，比星巴克早了3年。而COSTA的微信小程序也有在线点到店取、点外卖的功能。但在搜索引擎上，CBNData消费站甚至找不到小程序上线的确切时间，也没有相关的推广资讯。

　　对于茶饮品牌来说，数字化是掌握用户信息，扩大客群、单量的重要手段。刚进中国市场一年多的加拿大咖啡品牌Tim Hortons，没有急着开店，而是牵手阿里、腾讯大搞数字化。Tims今年5月公布的数据显示，其线上会员已有100万，而线下门店数还未超过50家。Tims中国区CEO卢永臣介绍，中国区30%的销售都来自线上。

　　星巴克数字化的每一步，都借助媒体之力大肆传播。喜茶们也在门店大力推广在线点单的功能。而门店数量已然无优势的COSTA，却对数字化成果疏于传播，也是让人看不懂。

　　没有放弃门店的COSTA已经落后不少。而新东家可口可乐在这方面并无太多经验。可口可乐亚太区总裁John Murphy此前在接受媒体采访时也明确表示，可口可乐看中的不是 COSTA 的门店，而是其供应链。

　　不过，攀上出了名的营销高手可口可乐，COSTA应该从这位新东家身上找找启发。可乐咖啡或许是个好的开始。

　　即饮咖啡：除了新东家可口可乐的渠道，COSTA还缺很多

　　被包装饮料巨头可口可乐收购后，即饮咖啡是COSTA必然会发力的业务。这也是可口可乐在整个茶咖市场份额最高的一块业务。

　　可口可乐不是第一次卖咖啡了。早在2001年，可口可乐与咖啡巨头雀巢成立合资公司BPW，专注于做健康饮品，其中就包含即饮咖啡。2014年，可口可乐旗下乔雅咖啡进入中国市场。2016年，旗下瓶装茶品牌Gold Peak也做起了即饮咖啡。

　　然而，可口可乐卖咖啡的成绩平平。乔雅咖啡进中国的6年间，表现一直不温不火。在中国的即饮咖啡市场，可口可乐的份额不到5%。

　　雀巢是绝对的霸主。2018年，雀巢占据中国即饮咖啡市场68.3%的市场份额。在线上渠道，CBNData消费站通过对淘宝即饮咖啡的分品牌销量统计，也能看到雀巢的绝对优势。

　　COSTA的机会有多大？

　　目前，COSTA共有三款即饮咖啡，在产品宣传上 “力求还原门店现煮咖啡经典风味”，还是COSTA一贯坚持的品质路线。而矛盾之处在于，COSTA目前在中国的品牌力和定位，并不足以让它的即饮咖啡脱颖而出。

　　而可口可乐强大的渠道力，在COSTA身上体现得尚不明显。在全家便利店，COSTA的两款瓶装咖啡只铺货在冷饮柜最右上角。相较之下，雀巢、味全贝纳颂、星巴克以及农夫山泉的炭仌咖啡，所占的“地段”显然更黄金。

在便利店，COSTA即饮咖啡的存在感不强|CBNData消费站摄于全家便利店

　　即饮咖啡赛道越来越拥挤了。跨界选手农夫山泉、伊利们，在渠道力上比起可口可乐并不逊色。也做即饮咖啡的星巴克，则“把专业的事交给专业的人”。2007年，星巴克与百事成立合资公司，在中国市场推出瓶装星冰乐即饮咖啡，由百事专门负责渠道、推广。2015年，这项工作又交给了康师傅，由后者负责星巴克即饮咖啡在中国大陆的生产和分销。

　　年轻玩家们也来势汹汹。Never coffee主打时下流行的冷萃、防弹咖啡，还通过薇娅直播间带货，天猫单店月售有15000多单。茶饮圈炙手可热的元气森林，触角也已经伸到了咖啡领域。日前，全面关闭线下门店的连咖啡也宣布进入快消饮料行业。

　　即饮咖啡赛道拼的也是品牌力、产品创新和渠道。有可口可乐加持的COSTA，在品牌、创新方面，还有很长的路要走。

　　家用、户外咖啡：新手COSTA挤得进去吗？

　　根据詹鲲杰对咖啡市场的划分，除门店外的户外咖啡消费（餐厅、办公室等），以及非即饮咖啡（多指家庭场景），占到整个咖啡市场的72%。这个领域，也是可口可乐希望借助收购COSTA进行布局的。

　　1、门店以外的户外咖啡消费

　　2019年9月，COSTA宣布和英国工业物联网公司Eseye合作，在全球范围内推广COSTA Express咖啡自助售卖机。

　　COSTA在中国以外市场的自助咖啡机布局，可以追溯到2011年——COSTA斥资6000万英镑买下800台Coffee Nation咖啡机，改名为COSTA Express。2016年，COSTA Express在全球的咖啡机数量超过5000台。但在中国自助咖啡市场，COSTA是一张新面孔。

　　根据零售老板内参的统计，国内自助咖啡机的第一梯队，是以友饮咖啡为首的国产品牌。这些品牌占据着国内不少高校、医院、大企业园区、写字楼等，价位在10元左右，是学生、白领们平价的提神选择。

国内自助咖啡机第一梯队|图片来源：零售老板内参

　　随着中国咖啡市场的火爆，巨头们也纷纷涌入这个空间巨大的市场。

　　雀巢针对办公室和高端餐饮分别推出了Nescafe office cafe和Nespresso Professional两块自助咖啡机业务。

　　2018年，星巴克在以71.5亿美元的价格，将除门店以外的零售业务卖给雀巢之后，也联手雀巢推出办公室咖啡解决方案，走高端路线。

　　据杭州网报道，星巴克今年6月份开始在阿里巴巴园区、武林万怡酒店和浙工大等多个网点开设无人售卖点。价格和星巴克门店的价格完全一致。生意好的网点，一台星巴克自助咖啡机一天能卖出200多杯咖啡。

　　百胜中国也瞄准了办公室咖啡馆业务。目前，这项业务被归在百胜精品咖啡品牌COFFii&JOY下，且已与WeWork达成合作，正在后者位于上海的9处办公室进行概念测试。

　　这样看来，无论是平价还是高端的户外咖啡消费场景，都已有巨头争抢。

　　COSTA在中国的自助咖啡机业务被命名为“咖世家咖啡•快选”，目前已在一些连锁面包店和万达影城有所布局。有一半营收来自电影院、餐厅和体育场等场合的可口可乐，可以帮助COSTA自助咖啡机铺设渠道。但后到的COSTA能在中国抢到多少市场，尚未可知。

　　而且，相较电影院，快餐公司是可口可乐更大的客户群，在国外以汉堡薯条为主流的快餐店，配备一台自助咖啡机不违和。但在中国，在面馆、麻辣烫店打一杯可乐很OK，配咖啡恐怕就有点诡异了。

　　2、家用咖啡

　　家用咖啡占据咖啡整体市场的20%以上。在这个领域，立木信息咨询发布的《中国咖啡机市场调研与发展前景研究报告（2016版）》显示，德龙和飞利浦2015年的市场份额超过80%。

　　而在世界范围内第一个推出胶囊咖啡的雀巢，在胶囊咖啡机领域是领头羊。收购星巴克店外零售业务的雀巢，其Nespresso和Dolce Gusto咖啡胶囊系列也被贴上了星巴克的Logo。雀巢还推出“星巴克家享咖啡（Starbucks At Home）”系列产品，强强联手收割家用咖啡市场。

雀巢为Nespresso和Dolce Gusto咖啡机配套开发的星巴克咖啡胶囊

　　COSTA又进入了一片不好啃的领域。今年6月，COSTA与九阳旗下胶囊饮品机品牌OneCup合作推出胶囊咖啡，正式进军家庭咖啡市场。目前，COSTA的胶囊咖啡淘宝渠道仅在OneCup旗舰店售卖，总销量为2300多件。

图片来源：OneCup天猫旗舰店

　　既没有放弃门店经营，又要拓展即饮、家用、户外咖啡业务，COSTA试图做一个全渠道的咖啡品牌。但咖啡世界的每一片战场，都有巨头雄踞。在门店业务上和星巴克贴身而战的COSTA，走出门店不光和星巴克狭路相逢，还杠上了雀巢、百胜等一批新对手。

　　在中国“佛系”了14年之久的COSTA，尽管傍上了可口可乐，往后的路恐怕也不太好走。