1月27日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露2022 年度第一期中期票据(并购)发行结果公告。
据悉,招商蛇口已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN32号),同意接受招商蛇口中期票据注册,注册金额累计为30亿元,注册额度有效期为2年。本次发行前,该注册通知书项下额度未使用。
具体而言,2022年1月24日,招商蛇口成功发行了2022年度第一期中期票据(并购),本次中期票据期限分别为3年期及5年期,共分两个品种。
其中,品种一名称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一),简称22招商蛇口MTN001A(并购),期限3年,起息日2022年1月26日,兑付日2025年1月26日,计划发行总额6.45亿元,实际发行总额6.45亿元,发行利率2.89%。
品种二名称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二),简称22招商蛇口MTN001B(并购),期限5年,起息日2022年1月26日,兑付日2027年1月26日,计划发行总额6.45亿元,实际发行总额6.45亿元,发行利率3.30%。
招商蛇口拟发行12.9亿元中期票据,品种一期限3年期,初始发行规模6.45亿元;品种二期限5年,发行规模6.45亿元。本次募集资金将用于并购。
招商局蛇口拟发行30亿中票,用途为并购,目前处于“反馈中”。这几乎是支持优质房企发行并购类债券政策出台以来,第一个“吃螃蟹”的案例。
15日,上清所披露,招商蛇口拟发行30亿元中期票据,品种一3年期,品种二5年期,发行规模各15亿元,申购区间为2.7%-3.5%及3.0%-4.0%。
24日上交所披露,“保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”获受理。该债券品种为小公募,拟发行金额98亿元。
21日,碧桂园公告称,全资附属公司卓见国际拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券;初步认购人为UBS AG香港分行。
1月21日,深交所披露,中信信托-佳兆业资产支持专项计划2021年第一期项目状态更新为终止。该债券类别为ABS,拟发行金额为5.2亿元。
1月19日,上交所披露,申万宏源-保利置业-武汉保利广场资产支持专项计划项目状态更新为"已受理",该债券品种为ABS,发行金额10.1亿元。
新世界发展宣布,已向港交所提出申请计划其70亿美元中期票据计划上市,并自18日之后为期十二个月仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。