10月16日,碧桂园宣布,发行5亿美元、利率3.125%的2025年到期票据,及5亿美元、利率3.875%的2030年到期票据,资金用于境外债务再融资。
碧桂园宣布发行两笔美元票据,其中一笔本金金额为5亿美元,利率4.2%,第二笔本金金额为5亿美元,利率4.8%,资金将用于为境外债务再融资。
5月20日,碧桂园宣布发行5.44亿美元于2025年到期的优先票据,利率5.40%,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
4月2日晚,碧桂园披露公告称,于2020年4月1日完成发行第一期公司债券,实际发行规模为34亿元,票面利率为4.2%,期限为5年期。
碧桂园85.38亿元公司债券获上交所通过,债券品种为小公募,期限不超过10年,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。
11月21日,碧桂园发布公告称,30亿元公司债券发行完成,票面利率为4.98%,本期债券的期限为4年期。
碧桂园获准面向合格投资者公开发行面值不超过58亿元的公司债券,本期债券发行规模不超30亿元,债券期限为4年期,票面利率为 4.98%。
碧桂园计划发行5.9亿元公司债,债券期限为5年期,发行人和主承销商于2019年3月29日向合格投资者进行了簿记建档。