7月13日,碧桂园控股有限公司发布公告称,发行额外2亿美元于2026年到期的2.7%优先票据。
据观点地产新媒体了解,碧桂园将发行本金总额为2亿美元的额外票据,其将于2026年7月12日到期,除非根据其条款提前赎回。
额外票据发行价将为额外票据本金额的98.440%,另加2021年7月12日(包括该日)至2021年7月20日(不包括该日)的应计利息。
额外票据将由2021年7月12日起(包括该日)按每年2.7%的利率计息及须由2022年1月12日起于每年的1月12日及7月12日按每半年分期支付。
此外,碧桂园拟将额外票据发行所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。
近日,碧桂园服务与天津滨海新区签订战略合作协议,双方就老旧小区改造和长效运营管理、城市服务一体化、城市综合运营等领域达成深度合作。
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碧桂园5月实现归属公司股东权益的合同销售金额约573.8亿元,环比增长8.63%,同比增长2.26%。
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3月12日,碧桂园地产公告称,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券发行规模为20亿元,票面利率为4.80%。
10月16日,碧桂园宣布,发行5亿美元、利率3.125%的2025年到期票据,及5亿美元、利率3.875%的2030年到期票据,资金用于境外债务再融资。
7月13日消息,融创拟发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据和2026年到期的1亿美元6.5%优先票据,将用于偿还公司一年内需偿还的境外债务。