远洋集团发行3.2亿美元绿色票据 利率为2.7%

观点地产网   2021-07-14 11:24
核心提示:7月13日,远洋集团宣布,发行于2025年到期的3.2亿美元有担保绿色票据,利率为2.7%。

  7月13日,远洋集团控股有限公司发布公告称,发行于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据。

  据观点地产新媒体了解,2021年7月6日的发售通函所载,远洋已向香港联合交易所有限公司提出申请,征求批准将由远洋地产宝财IV有限公司以仅向专业投资者发债的形式发行,并由远洋集团无条件及不可撤回地担保的票据上市及买卖。

  批准票据上市及买卖预期于2021年7月14日或前后生效。

  本次发行2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据,联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为汇丰银行、瑞银、中金公司、中信银行(国际),联席牵头经办人及联席账簿管理人为花旗、瑞信、东亚银行有限公司、上海浦东发展银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行有限公司、海通国际、农银国际、华融国际证券,唯一绿色结构顾问为汇丰银行。

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