保利、龙湖、新城等10家房企把债务公开了

乐居财经   2022-02-26 12:45
核心提示:2月24日,10家沪市房企债券发行人陆续主动公开披露企业经营状况,包括债券发行情况、偿债能力、公司整体战略与下一步应对安排等。

作者/程孟瑶

2022年开局,地产行业风声鹤唳。有房企拆东墙补西墙,在暴雷边缘徘徊;有房企发生实质债务违约,正展开积极自救;也有房企,通过权威渠道主动披露信息,向市场、投资者传递着信心。

2月24日晚间,10家沪市房企债券发行人陆续主动公开披露了企业的经营状况,包括销售情况、债券发行情况、偿债能力、公司整体战略与下一步应对安排等。

10家公司涵盖国企、民企,包括保利发展、龙湖集团、金地集团、新城控股、旭辉集团、首开股份、华发股份、碧桂园、中国金茂、以及新希望。

克而瑞研究中心总经理林波认为,开发商主动在公开透明的权威渠道中诚恳发声,回应市场关切,有助于重建投资者对地产企业的信心,推动地产债二级市场价格和一级市场发行陆续恢复正常。

到期债务成信披重点

就已披露的信息来看,在行业整体下行过程中,依然有不少房企的经营数据向好,表现出了较强的发展韧性;同时债务结构及融资能力均保持稳健,获得了国际评级机构的认可,维持着较为积极正面的评价。

比如首开股份,2021年整体销售去化及销售回款好于往年,各季度的销售业绩比较均衡,全年签约金额突破1149亿元,同比增长7%。

这十份信披文件里,财务数据及偿债计划成为各家房企的披露重点。

以2022年1月31日为节点,首开股份在未来3个月内到期债务规模85.40 亿元,其中公司债与资产支持证券10亿元;一年内到期债务规模198.06亿元,其中公司债与资产支持证券16.00亿元;存续境内公司债及资产支持证券余额193.38 亿元。

华发股份2021年企业有息债务结构明显优化,全面实现“三道红线”达标转绿,年末在交易所市场存续境内公司债及资产支持证券余额173.64亿元;其中在2022年内到期的公司债与资产支持证券规模为15.99亿元。

新希望“三道红线”已连续4年保持绿档,截止2022年1月31日,存续境内公司债及资产支持证券余额61.95亿元,公司不存在境外债兑付需求;其财务数据显示,一年内到期债务规模108.66亿元,目前可用银行授信余额234亿元。

除此之外,部分房企近期有提前赎回债券的动作。

比如旭辉控股集团,于2022年1月19日,提前回购了规模2000万元、今年4月到期,票面利率为6.7%的境外人民币优先票据;后于2月8日至24日,回购并注销2900万元该优先票据,目前合共回购注销4900万元。

1月24日,旭辉控股发布公告称,已赎回2022年1月23日到期、票面利率5.5%、本金及利息合共约2.47亿美元的优先票据。

积极回购、按时赎回,旭辉控股给民营房企树立了榜样。CFO杨欣表示:“2022年,旭辉需要刚性兑付的到期债券一共两笔,一笔是4月份到期的16亿境外人民币债券,已陆续回购了4900万;另一笔是3月下旬到期的8亿境内人民币债券,后续的兑付我们已做妥善安排,用实际行动降杠杆、稳预期!”

旭辉之外,新城控股也表示已做好提前赎回债券的安排,比如子公司在境外发行的总额2亿美元、票面利率7.5%、3月20日到期的无抵押固定美元债券。

获取更多融资额度

去年四季度,地产行业发债出现回暖迹象,在主动信批的10家企业中,首开股份、龙湖集团、旭辉控股集团、中国金茂、保利发展也在近期有融资动作,或已获得新的融资额度,以保证企业的长期发展。

2022年1月10日,旭辉控股集团完成额外增发1.5亿美元绿色优先票据,并与2021年5月发行3.5亿美元4.45%绿色优先票据合并为一笔,该笔绿色优先票据将于2026年到期;2月11日,又首次获得中国银行间市场交易商协会50亿中期票据的接受注册通知书。

2022年1月12日,龙湖集团完成28亿公募公司债券的发行,其中3+3年期品种发行规模20亿元,票面利率3.49%;5+3年期品种发行规模8亿元,票面利率3.95%,募集资金用于偿还到期的公司债券产品;2月14日龙湖集团又取得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书,注册规模50亿元。

还有金茂,2022年2月16日,于上交所完成向专业投资者发行本金为18亿元的公司债券,期限为5年,票面利率为3.20%,并附以在第3年末,发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

首开股份在2022年也已经通过发行不超过45亿元定向债务融资工具的议案,将于近期进行申报;另外其2021年申请注册发行的123亿元中期票据,余额还剩约57.7亿元,也将于近期完成发行;其去年底面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元公司债券的议案,目前已经完成申报,将根据审核结果于近期择机发行。

2022年2月25日,保利发展2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”,该支债券规模不超过98亿元,承销商/管理人包括中信证券、中国国际金融、广发证券、华泰联合、中信建投。

据克而瑞不完全统计,2022年1月100家典型房企发债475亿元,环比上升50.3%,较2021年第四季度月均水平上涨90.2%。从新发债主体看,仍以国资队为主,辅以少部分优秀民营房企。2022年1月国资队发债占比达到49.6%,较2021年第四季度约70%及以上的占比有所下降。

中信建投研究发展部副总裁高庆勇表示,地产债的市场价格受消息面影响较大,但从总体上来说,地产市场的权威信息来源确实比较有限,也在一定程度上造成了投资依靠小道消息的被动局面,应当要及时予以扭转。推动建立企业权威可信的信息披露机制,是充分利用证券市场规律来解决信息不对称的一条可行且必经路径。

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文章关键词: 房企债务新城龙湖
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