2月商业地产大事件：印力、宝龙、融创等架构调整，太古地产、九龙仓、凯德公布2021年业绩

【政策】

北京发布推进副中心高质量发展相关政策、促消费奖励措施

2月11日，北京印发关于推进北京城市副中心高质量发展相关政策，方案提出推进环球主题公园后续项目建设，推进开发运河骑行等文化旅游体育融合项目。

25日，北京商务局发布促消费奖励措施，包括对当季度促消费投入金额不低于100万元的城市商业综合体，最高奖励50万元。

上海商业空间2035规划出炉 拟打造淮海中路等29个商业中心

《上海市商业空间布局专项规划(2021-2035 年)草案》公示稿发布，本次规划共确定29个市级商业中心，其中，规划近期市级商业中心19个，包括南京东路商业中心、南京西路商业中心等；规划远期市级商业中心远期10个，包括徐汇滨江商业中心、杨浦滨江商业中心、等。

深圳出台27项措施建设国际消费中心城市、文旅业“十四五”规划

深圳发布《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》提出，建设国际一流商业载体、集聚全球优质商业资源等共8个部分27项具体措施。

《深圳市文体旅游发展“十四五”规划》指出，到2025年，建成辐射粤港澳大湾区、服务全国、面向世界的区域文化中心城市；加快建设深圳博物馆新馆等“新时代十大文化设施”，加快完成大芬油画村等“十大特色文化街区”的提升改造。

重庆出台23条政策加快建设国际消费中心城市 渝中区拟今年打造重庆首个千亿商圈

2月8日，重庆出台《重庆市培育建设国际消费中心城市若干政策》，在支持引进商业品牌首店方面，对国内外知名商业品牌企业在渝开设亚洲首店、中国(内地)首店、西南首店、重庆首店，择优按照不超过投资额40%、最高不超过100万元的标准给予资金奖励。

24日，重庆渝中区召表明，2022年计划实现解放碑—朝天门商圈社零突破1000亿，打造重庆市首个千亿级商圈，大坪商圈突破200亿。

27日，商务部与重庆市政府签署部市合作协议，双方将共同深化促进商务事业发展的合作机制。在培育建设国际消费中心城市等12个方面给予重庆市积极支持。

成都都市圈将建设194个重大项目；世界文创名城建设规划发布

2月21日，《成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设2022年重大项目清单》已正式印发，清单中共纳入项目194个，总投资12241.3亿元。从项目类别来看，包含基础设施项目72个，产业发展项目81个，公共服务25个，生态环保项目16个。

成都发布《“十四五”世界文创名城建设规划》提出，到2025年，文创产业增加值迈上3000亿元台阶，占地区生产总值比重超过12%，加快建成具有全球影响力的世界文创名城。

【数据】

2021年国内生产总值114.37万亿元 社零总额44.08万亿元

据国家统计局数据，2021年全年国内生产总值1143670亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。

2021年社会消费品零售总额440823亿元，同比增长12.5%。按消费类型统计，商品零售额393928亿元，增长11.8%；餐饮收入额46895亿元，增长18.6%。

文旅部：2020-2021雪季冰雪休闲旅游收入超3900亿元

据文化和旅游部相关调查数据，2020-2021雪季冰雪休闲旅游人次达到2.3亿人次，冰雪休闲旅游收入超过3900亿元。

海南10家离岛免税店今年已录得近百亿销售额 同比增长70%

据海南省商务厅统计数据，截至2月13日，今年海南10家离岛免税店总销售额99.54亿元，同比增长70%。

其中，免税销售额91.99亿元，同比增长74%；免税购物人数160.58万人次，同比增长68%；免税购买件数959.92万件，同比增长89%。

【项目】

深圳卓悦中心北区2月19日开业体量4.8万㎡、引进70+家品牌

2月19日，深圳One Avenue卓悦中心北区正式开业。项目北区共计约4.8万㎡，引进超过70家全新生活方式品牌，涵盖餐饮、运功、文艺、潮流、家居、新能源车等业态。

深圳One Avenue卓悦中心

南京德基文化艺术高端商业中心规划公示 计划2024年全部建成

南京仙林羊山风情街项目规划变更批前公示，该项目即德基文化艺术高端商业中心，商业部分预计2022年下半年开业，整体计划2024年全部建成。

德基文化艺术高端商业中心前期效果图

乐高乐园将落户房山长阳 或与北京环球影城互补

北京市2022年重点工程计划通知显示，乐高乐园被列入“文化旅游产业”的9个新建项目中，建设地点为房山区长阳镇，建设规模约30.4万平方米，包括乐高乐园、主题酒店、商业街、停车场等。

媒体分析指出，乐高乐园落户房山长阳，或与已开业的北京环球影城形成互补。

忻州田森汇商业项目严重亏损 万达集团将全面接管

忻州田森汇发布告知函称：项目于2019年6月29日开业，在未完成试营业就遇到新冠疫情，2022年-2021年未达到经营目标，项目严重亏损，已无法继续经营，现与万达商业集团正式签订托管协议，万达将于3月正式全面接管项目，计划2022年7月正式营业，为保障接管顺利，暂停营业。

华发股份接手奥园珠海联安村旧改 拟打造国际口岸商业街区

2月25日，华发股份正式接手奥园珠海联安村城市更新项目，后者总计容建面26.81万㎡。据规划，更新后的联安村内部核心区将城市绿轴与商业相结合，打造约200米贯通地下、地面、空中三维度的公共空间轴，与拱北口岸商业相连接，成为区域性国际口岸商业街区。

青岛首个Mini TOD商业项目正式启动

2月22日，青岛青铁商业成功竞得地铁2号线海信桥站上盖商业项目土地，青岛首个Mini TOD商业项目亦正式启动。

海信桥站上盖商业项目总用地面积6520平方米，规划总建面8085平方米，地上规划为三层商业，地下与地铁2号线海信桥站结建；力争打造青岛市首个Mini TOD商业标杆项目。

海信桥站上盖商业项目效果图

【土地】

华贸35.53亿元夺上海北外滩59街坊项目

《虹口区北外滩街道hk292街坊01（部分地下）、02、04（地下）地块（北外滩59街坊）历史风貌保护项目实施主体遴选结果公示》显示，项目最终实施主体为上海华贸致远，将参与本项目后续国有建设用地使用权出让。据悉，上海华贸致远与北京华贸中心开发商均隶属于北京国华置业。

北外滩59街坊出让价格约35.53亿元，地上建筑面积约111041.3平方米；地下建设用地面积27671.4平方米，其中商业建筑面积约51200平方米。

【资本】

上海城更百亿引导基金完成备案万科、招商蛇口等五大房企入局

2月9日，上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）注册成立并完成备案，注册资本为100.02亿元。其中，上海世博土地持股39.992%，上海招商、上海万科、中交房地产和上海地产各持股19.996%。

这是上海2021年6月发布800亿元城市更新基金中的引导基金，其备案完成标志着上海在城市更新资金支持方面取得重大进展。该基金的投资领域将聚焦于上海市城区的旧城改造、历史风貌保护、租赁住房等城市更新项目。

华润资本联合上海黄浦设立大消费产业基金 华润置地等联合成立12亿私募股权投资基金

2月8日，华润资本宣布与上海市黄浦区人民政府签署战略合作协议。双方计划以共同在黄浦区设立大消费产业基金作为合作开端，重点关注新消费等领域，聚焦总部经济、首发经济、老字号品牌的发展。

25日，华润置地、华润信托、聚臻投资、华润深国投及珠海横琴润弘就成立新基金订立新合作协议，总规模12亿元，其中华润置地将出资3.6亿元认购B类LP权益。

大悦城控股分别获招商银行、浦发银行授予100亿元并购融资额度

2月14日，大悦城控股宣布与招商银行并购签署并购融资战略合作协议，招商银行将授予大悦城控股100亿元并购融资额度用于并购业务。

18日，大悦城控股宣布与浦发银行并购签署融资全面合作协议，浦发银行为大悦城控股提供的并购融资额度为100亿元。

瑞安房地产与浦发银行签100亿融资备忘录 涉并购与可持续发展

2月25日，瑞安房地产宣布，与浦东银行签署房地产并购融资及ESG可持续发展融资100亿元合作备忘录。据此，浦发银行将为瑞房提供并购融资服务，并支持其ESG可持续发展战略实施。

步步高拟将旗下湖南两个商业综合体在新加坡设立REITs

2月17日，步步高透露，公司正筹划将旗下商业综合体作为底层资产尝试在新加坡上市REITs，这两个项目分别为长沙梅溪新天地和湘潭步步高购物广场。

平安银行拟于近期启动发行50亿元房地产并购主题债

2月15日，传平安银行于年初向央行报送2022年金融债券发行额度申请。平安银行将在核定额度内，计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

上海五角场合生汇72亿元ABS获上交所反馈

2月16日，上交所披露，平安-合生-上海五角场合生汇资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。该债券品种为ABS，拟发行金额72亿元。

上海五角场合生汇

南京德基广场55亿元ABS项目获深交所反馈

2月25日，深交所披露，国金-南京德基广场资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈。该债券类别为ABS，拟发行金额55亿元。

上海宝龙实业发展20亿元ABS项目被终止

2月22日，据上交所披露，上海宝龙实业发展（集团）有限公司20亿元ABS项目状态更新为“终止”，该债券拟发行金额为20亿元。

【企业】

房企架构调整潮：印力总部新设招商中心 恒大总部1.5万人精简为5100多人

2月份，印力、恒大、宝龙、融创等一批企业开启架构调整：

印力加强总部职能部门力量，包括新设招商中心，上海城市商业公司总经理姚海波兼任招商中心总经理；成立“印象汇”事业部、独立产品中心、数字化业务变革办公室，商业运营中心总经理和深圳城市商业公司总经理陈旭存兼任数字化业务变革办公室总经理。原来十大城市公司缩减为八个，取消南昌、西安两大城市公司；在总部成立深圳国资国企合作平台，由原印力深圳城市商业公司总经理竺海群全权负责。

恒大今年要根据公司实际情况精简机构，进一步建立扁平化管理体系，严格定岗定编。春节前，恒大已对各地区公司省公司总部进行定编，省公司总部从1.5万人精简为5100多人，大批的员工充实到了项目一线。

宝龙地产2022年起将会进行新一轮的战略聚焦，在城市选择上根据“1+1+N”战略方针，更专注于经济发达的一二线城市。同时在组织架构上，也进行相应的优化调整，包括合并、增设城市公司等，拟将“广东事业部”并入“宝龙置地”，“安徽事业部”并入“事业二部”。

融创宣布由七大区域调为九大区域，新设西北区域，管理陕西、山西、甘肃、宁夏四省；原西南区域拆分为成渝、云贵区域，各管理四川及重庆、云南及贵州。

中南置地副总裁、西郑区域总裁韩杰升任中南置地总裁，而陈昱含将不再兼任中南置地总裁，仅兼任中南置地董事长；中南置地山东区域总裁李心原、苏皖区域总裁毕兴矿、海西区域总裁杨杰、集团工程管理中心负责人郭海宾均被晋升为中南置地集团副总裁。

祥生控股内部发文落实升级集团总部组织架构，本轮架构调整最为明显的是“去中心化”，将原有的7大中心、3大直管部门及多个二级部门调整为董事办、营销管理、金融管理等9大部门，形成全新的7+2集团职能条线管理模式。

富力集团宣布原富力集团西北区域董事长相立军，现任富力集团北方区域董事长，他将全面领导富力集团北方区域的经营业务。此次人事调整是基于富力集团组织架构的变化，西北区域和华北区域合并，成立北方区域。

中骏集团将进行小规模区域合并，六大区域变为五大区域，海西区域合并华南区域。

宝龙房托基金上市计划“搁浅”

2月28日，港交所信息显示，宝龙商业房地产投资信托基金于2021年8月27日提交的招股书已经失效。 宝龙方面对此回应称，公司决定延迟宝龙房托基金上市时间表。

新城控股辟谣出售吾悦广场 拟继续推动新加坡REITS上市计划

新城控股将继续推动其新加坡的REITS上市计划，同时也将积极关注国内REITS的相关情况；计划在2025年之前每年继续拓展30座左右的广场。

针对“新城将逐步出售旗下吾悦广场及住宅项目，保留商管，未来将拓展轻资产项目。目前正在谈判的机构包括大悦城、领展房托等”传闻，新城控股回应称，未曾与机构洽谈吾悦广场及住宅项目出售事宜，公司目前通过新加坡Reits等形式尝试将吾悦广场轻资产化。

恒大出售4个项目股权予五矿及光大以化解债务70.1亿元 胶州政府接手恒大文旅城

2月25日，恒大宣布出售4个项目的相关股权予五矿及光大信托，可收回部分前期投资款约19.5亿元，可化解项目涉及的债务70.1亿元。上述4个项目分别为：恒大黛山华庭、东莞恒大悦龙台、佛山铂睿府、广深国际文旅城，其中广深文旅城包含恒大童世界主题乐园项目。

28日，青岛恒大文化旅游城举行2022年春季复工复产仪式。恒大文旅城已由胶州政府平台鑫瑞杰公司全面接手，在举行复工仪式后将全面正式运转。

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青岛恒大文化旅游城复工复产仪式

传奥园与广东、山东国企进行战投洽谈，后者或以增资扩股形式入股

2月15日，传中国奥园与广东、山东国企就战投合作进行洽谈，它们或以通过增资扩股的形式入股奥园的上市公司。

正荣地产若5笔境外债处理失败将面临重组传 已与国企进行接洽

2月11日午后，正荣地产和正荣服务股价双双大幅跳水，创下历史最大跌幅。截至当日收盘，较上个交易日，正荣地产市值蒸发掉106亿港元。

18日，正荣地产宣布，公司资源不足以支付2亿美元永续债，正尝试征求证券实益拥有人的同意，就证券提出若干建议豁免及修订。

22 日，正荣地产在投资人电话会议上指出，希望希望债权人理解公司处境，给予公司一年时间逐步强化经营性现金流；如果5笔境外债交换要约及同意征求失败，公司也只能考虑整体的债务重组。

23日消息称，正荣地产现已与国企进行接洽，商谈旗下股权转让事宜，预计上半年将处置3-40亿元左右的资产。

万科发展拟9.15亿元战投前海商业28%股权 深圳国际持另外72%

2月18日，深圳国际附属公司前海投资及前海商业与万科发展订立增资扩股协议，据此，万科发展同意向前海商业公司注资9.15亿元的增资款。

增资事项完成后，前海商业公司注册资本将由500万元增至694.44万元，前海投资公司及万科发展将分别持有其72%及28%股权。

平安不动产回应“大裁员”传言：消息失实，系常规业务调整

针对“平安不动产不让做住宅项目了，要求半年裁员50%，之后划给信托或者挑一些人去寿险并全裁”传言，公司回应，相关传言均属不实信息，此举为据公司战略升级和经营发展需要，适时进行常规的业务和人员调整。

大发地产：展期后被债权人呈请清盘 公司组织架构大瘦身

2月18日，有票据债权人就大发地产本金额为1500万美元的若干尚未偿还优先票据向香港高等法院递交清盘呈请。22日，大发地产声明，将寻求法律措施以坚决反对呈请，向高等法院申请相关认可令。

23日消息，大发地产组织架构大瘦身，包括战略投资部等装入集团董事会办公室管辖，融资管理部等并入财务管理中心，设计管理部等放在新成立的产品运营中心；成本采购中心、投资发展中心、营销管理中心、人力行政中心则暂时不变。

【业绩】

太古地产2021年零售销售额全面上涨 广州太古汇领衔增长33.4%

太古地产位于中国香港、内地的8座项目2021全年零售销售额录得全面上涨：

内地市场，广州太古汇领衔零售销售额增长，同比去年增幅达33.4%；上海兴业太古汇、北京三里屯太古里（含2012年12月开业的西区部分）、成都远洋太古里增幅均超20%；北京熙地港增长11%。

香港市场，香港太古广场租用率保持96%，零售销售额同比增长27.4%；太古城中心和东荟城名店仓租用率均达100%，零售销售额分别上涨8.8%、21.6%。

截自太古地产公告

九龙仓置业：2021年亏转盈达43.91亿港元 海港城收入跌幅收窄至8%

九龙仓置业2021年转亏为盈，股东应占集团盈利43.91亿港元；同时盈利水平超疫情前水平，扭转其自2017年底上市来盈利持续下降趋势。

旗下海港城2021年整体收入下跌8%至79.93亿港元，其中商场收入下跌7%，营业盈利下跌12%至59.46亿港元；时代广场整体收入下跌9%，商场收入下跌11%，出租率上升至95%；荷里活广场收入跌幅收窄至4%，出租率达97%；会德丰广场的商场出租率保持平稳，达95%；Scotts Square商场出租率明显下降至77%。

新鸿基地产2021下半年内地总租金上涨12% 天环、天汇IGC保持高出租率

截至2021年12月31日的六个月内，新鸿基地产收入401.53亿港元，同比减少12.84%；归母净利润151.86亿港元，同比增长19.21%；总租金收入按年上涨2%至126.28亿港元，净租金收入按年上升2%至97.28亿港元。

期内在香港总租金收入减少3%至89.28亿港元，内地总租金收入则按年上升12%至27.81亿元，增幅主要来自零售物业组合的亮眼表现。其中北京APM因外来游客减少，客流有所下降，但出租率保持高水平；广州两大项目天汇IGC和天环广场，同样录得高出租率。

新世界发展2021下半年内地投资物业收入10.206亿港元 整体出租率表现稳健

截至2021年12月31日的六个月，新世界发展录得综合收入355.728亿港元，较2021年同期基本持平；公司股东应占溢利14.304亿港元，同比增长41.2% 。

期内集团在中国内地物业投资收入10.206亿港元，上升16.7%，投资物业组合内主要项目的整体出租率表现稳健；香港物业投资收入14.974亿港元及分部业绩11.057亿港元，按年升4.0%及33.6%。

凯德中国信托2021财年净物业收入创历史最高 凯德投资税后净利13.5亿新元

凯德中国信托2021财年各项核心数据同比大幅提升，其中净物业收入2.504亿新元，同比增长85.2%，创该信托自2006年上市以来历年最高。凯德广场·雨花亭2021年完成第一阶段AEI，月租金收入增加超40%；凯德MALL·望京计划今年三季度完成AEI，预计改造后租金收益翻一番。

凯德投资2021财年收入同比增长15.6%，达到22.93亿新元；税后净利润13.49亿新元；营运净利润4.97亿新元，同比增长12.2%；现金净利较2020年增长一倍，达11.13亿新元。期内新成立7个私募基金，目标2024年基金管理规模达到1000亿新元。

星盛商业预计2021归母净利增长至少40%

星盛商业2021年预期归母净利润将有所增长，较2020年同期的1.27亿元增长不少于40%。

上述增长主要由于近年来开业的项目运营出色，以深圳福田星河COCO PARK（南区）为代表的项目在开业后业绩增长显著；集团筹开项目及前期顾问咨询项目数量显著增加，令所提供定位、建筑咨询及租户招揽服务的收入预期录得增长。

【人事变动】

孙岩辞任世茂股份首席财务官 俞峰继任

2月11日，世茂股份宣布，因业务发展需要，孙岩将不再任公司首席财务官，保留副总裁职务；俞峰将任公司副总裁兼首席财务官。

25日，公司董事会收到张杰的书面辞职报告，张杰因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务。

招商蛇口5大区域总经理换防招商积余董事、常务副总经理谢水清辞任

2月9日，招商积余宣布，谢水清因工作安排原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及常务副总经理职务。

15日，招商蛇口其5大区域总经理的岗位发生轮换：

原招商蛇口深圳区域常务副总经理马军接替彭以良，任招商蛇口西南区域总经理、成都公司总经理、西南区域商业管理公司董事长；

彭以良调离西南后，将赴深圳区域公司任总经理；

吕斌任华中区域总经理，免去其华东区域总经理职务；

钱建国任华东区域总经理，免去其杭州公司董事长职务；

金桥任招商会展总经理，免去其华中区域常务副总职务；

刘成任华北区域总经理，免去其深圳区域总经理职务。

旭辉：原仁恒置地执行副总裁周轶群加盟 集团副总裁潘道原离职

2月17日，旭辉集团西南区域进行相应人事变动：原杭州公司总经理贲宇，任西南区域集团区域总裁；原旭辉西南区域集团区域总裁张播离任。

21日，旭辉宣布，原仁恒置地执行副总裁周轶群正式加盟，任集团副总裁兼运营中心总经理。

另悉，分管投资的原集团副总裁潘道原已离职，去年6月从升龙地产跳槽到旭辉担任副总裁的张海民已填补其离开后的部分空缺工作。

蓝光发展副总裁张胜利履新绿城中国西南区域总

2月9日消息，原蓝光发展副总裁张胜利加盟绿城中国，任职西南区域总。

2012年-2016年，张胜利从融创中国研发总经理做到融创海南区域总，正式由产品研发高手到区首的转变，之后先后在金辉、蓝光任职。

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