保利文化赴港IPO募资超20亿港元 成内地拍卖第一股

　　（赢商网记者2月24日报道）文化概念股保利文化集团有限公司今日宣布赴港招股，将于2月24日至27日进行全球发售。公司此次H股全球发售7778万股股份，并计划于3月6日在香港联交所主板开始挂牌交易，股票代号为3636。

　　据载于联交所的上市文件显示，保利文化主要从事艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务。公司前身是保利文化艺术，由中国保利集团于2000年成立，至2009年更名为保利文化集团。

　　至此，拥有央企背景的保利文化将成为内地拍卖第一股，而母公司保利集团旗下现已拥有保利地产与保利(香港)投资有限公司两家境内外上市公司。保利集团旗下又将增添一大产业和融资平台。

　　保利文化此次招股价介于28.2港元至33港元，若以招股价中位数计算，集资款项净额为23.80亿港元。并已锁定工银瑞信资产管理公司为基础投资者，将认购其2000万美元的股份，这批股份设有六个月禁售期。

　　据了解，经扣除保利文化就全球发售已付及应付的包销费用及佣金以及总费用后，全球发售所得款项净额将约为20.83亿港元。所得款项净额约50%（约10.41亿港元）用于艺术品经营与拍卖业务；约25%用于扩大影院投资管理业务的规模；约15%用于扩大演出与剧院管理业务；约10%用于补充营运资本和其他一般企业用途。

　　其中，艺术品经营与拍卖业务的募资将用于加大在全球主要国家的艺术品征集和销售客户网络建设；通过设立连锁艺术画廊等形式提升公司艺术家经纪代理业务；同时扩大艺术品经营的业务规模。

　　招股书显示，2010年、2011年、2012年及截至2013年10月31日止十个月，保利文化收入分别约为人民币12.16亿元、17.58亿元、16.50亿元及14.56亿元。同期净利润约为人民币3.71亿元、5.83亿元、3.86亿元及3.08亿元。其中，以2012年为例，三大支柱之一的艺术品经营与拍卖业务贡献了59.2%的利润。