6月23日,据外媒报道,牵头行兼簿记行中国银行(香港)和上海浦东发展银行香港分行已经为中国房地产商碧桂园启动4亿美元四年定期贷款。
这笔贷款包括A部分港元贷款和B部分美元贷款,利率为香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点,平均期限为3.675年。
银行受邀以三个层级参贷:承贷8000万美元或以上为牵头行,获得综合收益370个基点,前端费用221个基点;承贷5000万-7900万美元为主办行,综合收益365个基点,前端费用203个基点;承贷2500万-4900万美元为安排行,获得综合收益360个基点,前端费用184个基点。
这笔贷款承诺费50个基点,在一年的宽限期过后,将分五次每半年不等额偿还:5%(第1-2次)、10%(第3-4次)和70%(第5次)。
据称,该项贷款将用于为8月份到期的4亿美元优先债提供再融资,并用于一般企业用途。
历史资料显示,碧桂园于2014年12月首次办理离岸联贷,以俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款,七家银行参与此案。
七家牵头行分别为:恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元)。
据了解,该笔贷款由恒生银行担任额度代理行。利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370个基点。
5月20日,碧桂园宣布发行5.44亿美元于2025年到期的优先票据,利率5.40%,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
近日,碧桂园再次调整区域组织架构,共涉及到21个区域,其中沪苏、安徽等15个区域进行了拆分...调整后,碧桂园下辖区域数量增至73个。
监管政策是风向标,但地产融资主要还是以实业和产业为本。在去年拿地成本一路飙升且全额保证金等政策出台之后,地产商经营思路会如何转换。
今日,华夏幸福以19.49亿竞得武昌商住地,落地武汉第二个项目,地块用地面积约4.3万㎡,计容建面不超过23万㎡,其中商业商务面积约15万㎡。
5月29日,世茂以13.76亿摘佛山顺德75亩商住地,建筑面积≤12.51万㎡,成交楼面价1.1万元/㎡,溢价率41%,须无偿返还共计1.03万㎡商业物业。
由于618预售情况十分火爆,天猫决定在618期间再追加40亿现金消费券,这笔费用将全部由天猫平台出资。6月1日起,天猫现金消费券将分批发放。