富力地产完成发行70.2亿元公司债 用于偿还2019年到期四笔债券

观点地产网   2019-01-04 17:17

核心提示:1月4日,富力地产宣布完成发行70.2亿元公司债,票面利率7%,发行价格为每张100元,将用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券。

  1月4日,广州富力地产股份有限公司披露2018年公司债券(第二期)的发行结果。

  公告显示,富力地产2018年公司债券(第二期)的发行工作已于2019年1月3日结束,本期债券仅发行品种一,债券简称为18富力10,债券代码为155106,最终实际发行规模70.2亿元,最终票面利率7%,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

  据观点地产新媒体获悉,2018年10月初,富力地产获证监会批准,可面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元(含130亿元)的公司债券。富力地产2018年公司债券(第一期)于12月5日发行,发行规模40亿元,最终票面利率6.58%。

  随后,富力地产12月28日发布公告称,拟发行的2018年公司债券(第二期)最终确定债券品种一的簿记发行规模为70.2亿元,票面利率为7.00%。

  当时的公告披露,本期债券发行规模不超90亿元,分为2个品种,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券不同品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

  富力地产表示,该债券用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券,合计待偿还金额约161.5亿元。承诺募集资金仅用于已披露的用途,不用于购置土地,不转借他人使用。

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