据上交所7月8日披露,四川新希望房地产开发有限公司发布公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书。
观点地产新媒体查阅获悉,本期债券发行规模不超过15.2亿元,票面金额100元,按面值发行。期限为4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年7月13日。
本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
据了解,本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为330.40亿元(截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为78.63%,母公司口径资产负债率为84.76%。2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末,公司负债总额分别为545.95亿元、901.34亿元、1,113.89亿元和1,215.93亿元,呈持续增长趋势;公司资产负债率分别为76.62%、77.76%、77.48%和78.63%。
港金管局总裁余伟文指出,由于内地利率溢价、大型指数纳入股债和海外投资者增持中国资产,令更多资金经香港进入内地,相信趋势未来会持续。
7月5日,上交所披露,湘财证券-苏州新湖广场资产支持专项计划的项目状态为“已受理”。该债券品种为ABS,拟发行金额10.5亿元。
22天内,三笔商业地产领域的大宗交易合计约380亿元,如此密集且高标的交易业内少见。背后是险资、外资出击中国的商业地产资产。
7月2日,华润置地公告披露,现决定调整2021年度第二期中期票据发行金额为35亿元,其中品种一发行金额为20亿元,品种二发行金额为15亿元。
6月29日,融创发行6亿私募债券(21融创04),当期票面利率7%,这是融创中国通过融创房地产今年发行的第三只人民币债券,总发行额达41.8亿。
6月29日,发改委发布关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金试点工作的通知指出,促进基础设施REITs长期健康发展等。
商票兑付虽然出现风险,但目前来看并没有造成很严重的后果,不过以商票为代表的供应链融资规模急剧增长,透露出房企在降负债行动中的焦虑。