资产证券化周报｜华夏大悦城购物中心REIT获受理；华安百联基础设施公募REITs获批…

华夏大悦城购物中心REIT获深交所受理，距申报不到一周时间

5月29日，深交所官网公募REITs信息平台显示，“华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金”已正式得到受理。项目从申报到受理不到一周时间。

5月24日，大悦城宣布开展基础设施公募 REITs 申报发行工作，公司拟以卓远地产作为原始权益人，以其全资子公司成都博悦持有的成都大悦城购物中心部分资产（以下简称“成都大悦城”）开展基础设施公募REITs申报发行工作。基金管理人华夏基金和计划管理人中信证券已向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所提交申报材料。据公告，项目初步估值约为33.48亿元，因此该REIT项目预计募资额为33.48亿元。

据悉，卓远地产设立全资子公司成都博悦、全资子公司成都荣悦商业管理有限公司（即SPV公司），并将成都大悦城装入成都博悦。华夏基金管理发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券作为专项计划管理人，设立资产支持专项计划。基础设施公募REITs认购专项计划全部资产支持证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向卓远地产购买SPV公司100%股权。

专项计划以募集资金对SPV公司增资，并向SPV公司发放股东借款。SPV公司收购卓远地产持有的成都博悦100%股权。发行后，成都博悦将对SPV公司进行吸收合并，承接SPV公司对专项计划的债务。

资料显示，成都大悦城位于成都市武侯区大悦路518号，于2015年开业，运营至今已有8年。项目共有宗地面积约6.87万平方米，建筑面积约17.25万平方米，楼层为B1-5层。2021年-2023年，成都大悦城商场的租金收入分别是2.506亿元、1.856亿元、3.227亿元，出租率分别为96%、95%、98%；2023年的租金收入同比2022年增长42%，较疫情前的2019年增长63%。

成都大悦城，图片来源：项目方

华安百联基础设施公募REITs获通过 发行金额23.32亿元

5月24日，据上海证券交易所最新披露，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的项目状态已更新为“已通过”。

华安百联消费REIT原始权益人为上海百联集团股份有限公司，基金管理人为华安基金管理有限公司，工商银行为基金托管人。底层资产为上海百联又一城购物中心，建筑面积124,980.29平方米。拟募资约23.32亿元。

该基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为21年，募集份额总额为10亿份。应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

华夏金茂商业REIT迎来首次分红，分红比例99.97%

5月28日，华夏金茂商业REIT发布收益分配公告，将于6月3日及5日向投资者分红，分红比例99.97%，分红金额887万元。

华夏金茂商业REIT于今年3月12日在上海证券交易所正式上市，成为国内首批上市的消费基础设施公募REITs。本次分红，是该基金上市首次。

4月19日，华夏金茂商业REIT发布2024年第1季度报告显示，该基金在报告期内基金实现本期收入1462.13万元，净利润281.87万元 ，经营活动产生的现金流量净额为1609.12万元。同时，基金本期可供分配金额887.27万元。

作为该基金底层资产的长沙金茂览秀城，一季度末出租率高达98.26%，平均租金（仅统计含税固定租金）83.50 元/平方米/月，期末收缴率为 97.48%。期内销售额（不含汽车销售额）达成1.44亿元，较上年同期增长13.95%。

图片来源：长沙金茂览秀城​

华夏华润商业REIT完成反向吸收合并华润商业资产1号资产支持专项计划

5月29日，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏华润商业REIT”）发布公告称，基础设施项目公司完成反向吸收合并。

截至本公告书披露日，华夏华润商业REIT已认购“中信证券-华润商业资产1号资产支持专项计划”全部份额，中信证券代表专项计划已取得青岛润青城商业管理有限公司（下称“SPV”）全部股权，SPV已取得青岛嘉昇润城商业管理有限公司全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计划”）持有SPV100%股权、SPV持有项目公司100%股权后，专项计划管理人和SPV分别做出股东决定，同意由项目公司以吸收合并的方式合并SPV并签署《青岛嘉昇润城商业管理有限公司与青岛润青城商业管理有限公司之吸收合并协议》，合并的具体方式为注销SPV的独立法人地位，项目公司作为存续公司承继SPV的全部资产、负债等。

截至2024年5月27日，项目公司已取得青岛市行政审批服务局出具的证明文件，SPV已取得合并注销证明，项目公司与SPV的反向吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继SPV的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本约为23亿元，股东变更为中信证券（代表“专项计划”）。

武商集团：将根据市场情况、自身发展需要合理选择是否发REIT基金

5月28日消息，有投资者在互动平台向武商集团提问，是否有提岀重资产向轻资产转变并成立了商业经营管理公司，有无发REIT基金打算。对此，武商集团回复称，公司将根据市场情况、自身发展需要合理选择。（睿思网）