旭辉控股发行2亿美元优先票据 票面息率为8.875%

　　旭辉控股集团今日公告称，公司及附属公司担保人已与渣打银行、花旗、德意志银行、汇丰及海通国际就发行于2019年到期的2亿美元优先票据订立购买协议，票面息率为8.875%。旭辉拟将所得款项净额用于现有债务再融资、收购新项目以及发展现有项目或作一般公司用途。

　　值得一提的是，旭辉此次发债的成本较此前大幅下降。2013年4月及9月，旭辉分别发行了2.75亿美元和2.25亿美元的优先票据，票面息率均为12.25%。

　　旭辉的一位高管对《第一财经日报》记者表示，发债成本的大幅下降体现了资本市场对公司稳健发展的认可。

　　1月6日，旭辉公告称，2013年公司累计实现合同销售(连合营项目销售)金额约153.2亿元，超额完成140亿元的合同销售目标。

　　除了旭辉，富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际、中海地产、碧桂园等房企也于近日纷纷抛出境外发债计划。

　　“美元债是一个很广阔的市场，对于在香港上市的房企，发债是一定会利用的融资手段。”上述旭辉高管告诉记者，一般上半年特别是第一季度会是一个比较好的发债窗口。