前5月销售额76亿元 旭辉借道低成本融资近45亿港元

　　6月5日晚间，旭辉集团股份有限公司披露，2015年1至5月，集团实现合同销售金额约75.9亿元，合同销售面积约61.78万平方米。

　　其中，2015年1至5月合同销售均价约12300元/平方米。

　　于2015年5月单月，集团实现合同销售金额约20.7亿元，同比增长约46%，环比增长约13%；合同销售面积约16.53万平方米。

　　降低融资成本

　　在5月末，旭辉宣布于5月27日与附属公司担保人就发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据与渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

　　旭辉控股称，经扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后，2015年票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元，拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及或一般公司用途。

　　另外在5月19日，旭辉还宣布，以每股配售价2.20港元(即过去五个交易日平均收市价折让约10.9%)，以先旧后新方式配股合共6亿股。配售所得集资额约13亿港元(1.7亿美元)计划将用作集团一般营运资金。

　　该次配售吸引来自亚洲、欧洲和美国超过80间机构投资者认购。配售录得逾三倍认购。花旗、海通国际、瑞信及野村为该次股份配售的配售代理。

　　旭辉主席林中表示：“通过是次交易，我们将能进一步增强股本金、提高股份流动性和扩大股东基础。”

　　事实上，自上市以来，旭辉较为自豪之处在融资成本较低，而且目前呈现出继续走低的态势。

　　数据显示，2014年旭辉的平均融资成本较低0.9个百分点至8.3%。整个5月，旭辉共融资近44亿港元。其中上述4亿美元优先票据年息7.75厘，成为目前及今年信贷评级BB-民营内房中所发行五年期美元债券中最低。

　　此前有市场消息指，旭辉正筹备在内地发行公司债，冀政策细节出台后，藉此取代开发贷款降融资成本。

　　彼时林中表示，估计中国证监会可能在5月出台公司债的相关政策细节，届时公司将会以公司债取代目前的开发贷款，以进一步降低融资成本。他称，公司2014年借贷成本由2013年的9.2%降至8.3%，预期今、明两年可分别再降0.5个百分点。

　　林中还指出，公司2013年发行合共5亿美元年息率12.25%的优先票据可于2016年提前赎回。“我们肯定会赎回，所以一下子可以减很多融资成本。”

　　苏州扩储

　　5月旭辉未有任何土地进账，而刚刚进入6月便在苏州再下一城。6月3日，联合北京北辰以总价9.6亿元，竞得苏地2015-G-24号地块，溢价率为42.73%。

　　该地块为纯住宅用地，成交楼面价为5319元/平方米，位于高新区枫桥街道环山路绿化地东、华山路绿化地南北，占地17.8万平方米，容积率1.01。

　　旭辉相关负责人指，上述G24地块所处的新区中央生态城，在有轨电车1号线通车后，会迎来更多利好。他还透露，未来该地块项目打造将以中高端改善型产品为主，初步规划为别墅产品。

　　历史资料显示，旭辉自2008年正式进入苏州，加上此次竟得的G24地块，累计布局14个项目。

　　当前苏州在售、代售的项目多为刚需类住宅产品。有市场人士认为，此次拍地旭辉将进一步拓展其中高端改善型产品版图，完善旭辉在苏州乃至长三角的战略布局。

　　另外，此次拍地旭辉联合北京北辰组成联合体竞拍，也是延续旭辉一贯的风格。林中曾表示，在房地产行业“新常态”下，开发商之间的合作也将成为一种常态。

　　2014年报数据显示，旭辉年内新增的十幅地块其中一半是采用与其他合作伙伴共同开发的形式，目前合作开发项目占旭辉所有项目的50%以上。

　　“旭辉一直将合作作为公司重要战略之一，通过与各方的合作形成的优势叠加效应，正是旭辉打造优质明星项目的重要基石。”

　　对于合作伙伴，林中也透露了三个标准。“一是彼此拥有共同的价值观，二是彼此的战略不存在分歧，三是合作方彼此要追求互惠共赢。”

　　据旭辉方面人士介绍，从与知名房企共同开发到如今输出品牌和管理进行轻资产运营，通过合作模式的不断丰富，旭辉正在持续收获更多合作带来的回报。