2019年广东连锁业资本运作十大事件盘点 涉资超120亿元

　　告别2018，盘点2018。

　　广东连锁经营值得铭记的时刻，让我们一起回顾。本期选取2019年度广东连锁业十大股权投资事件，涉及金额超过120亿元。

　　TOP1：广百集团收购友谊集团

　　涉及金额：38.8亿元

　　事件描述：2月28日，广百股份发布公告，广百集团全资子公司广州市广商资本管理有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司于广州市签订正式的附条件生效的股权转让协议，拟以现金383194万元受让越秀金控所持有的友谊集团100%股权。

　　公告显示，广百集团将促使广商资本在友谊集团的股权过户完成后24个月内，以广百股份认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，启动将其所持有的友谊集团100%股权转让给广百股份的相关事宜，以消除本次股权交易完成 后与广百股份构成的同业竞争情形。

　　TOP2：唯品会收购线下杉杉商业集团

　　涉及金额：29亿元

　　事件描述：7月10日，唯品会官方宣布，已通过香港全资子公司Vipshop International Holdings Limited签订协议以29亿元收购杉杉商业集团有限公司100%股份，布局线下奥特莱斯业务，并积极探索线上线下融合的特卖模式，实现线上线下一体化的全渠道特卖零售布局。

　　杉杉商业集团有限公司位于浙江宁波，是一家在国内市场排名前列的奥特莱斯连锁集团，旗下已经开业运营5个奥特莱斯广场，分别位于宁波、太原、哈尔滨、郑州、南昌，另外还有5家奥特莱斯广场正在规划建设中。根据公开市场数据，2018年国内奥特莱斯销售排名前20榜单中，杉杉奥莱独占四席。

　　TOP3：珂莱蒂尔收购KeenReach

　　涉及金额：23.9亿港元

　　事件描述：3月25日，珂莱蒂尔发布公告，签订股权转让协议拟以238778万港元总代价收购KeenReach100%股权，代价将由现金5亿港元以及188778万港元通过按发行价每股代价股份9.50港元发行及配发19871万股代价股份支付。

　　该项收购事项对珂莱蒂尔透过多元化其品牌及品牌组合以继续实行其多品牌发展策略而言乃重要一步。根据有关多品牌策略，将能够满足其目标客户的持续变化需求，亦提高其于中高端女装行业的品牌意识及品牌知名度。

　　KeenReach主要于中国从事娜尔思、奈蔻及恩灵等这三个自有品牌中高端女装产品之设计、零售及批发，针对30至45岁具经济实力的女性。娜尔思传递“都市精英”时尚文化，为精英女性提供丰富多彩的高品质、高品味、舒适时尚的高感性服饰和专业的形象顾问式服务；奈蔻提供以时尚职场为主的多场合服饰，打造知性、简约、智美的品牌风格；恩灵将现代化设计和经典剪裁相融合，从艺术表现形式中抒发自由的精神，自信的生活方式和多元化的美感体现。

　　TOP4：星期六发行股份购买遥望网络

　　涉及金额：17.7亿元

　　事件描述：2月2日，星期六发布公告称，收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

　　星期六拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司46790074股股份，占遥望网络总股本的88.5651%，交易价格为17.71亿元；同时拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51184.48万元。

　　TOP5：歌力思100%收购IRO品牌全球控制权

　　涉及金额：69288万元

　　事件描述：12月14日，歌力思发布公告，通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司以自有资金及自筹资金8950万欧元(折合人民币69288万元)完成收购Adon World SAS43%股权，公司间接持有Adon World SAS100%的股权，实现对IRO品牌的全球100%控制权。

　　IRO于2005 年创建于巴黎，品牌同时于纽约和巴黎启动，从成长初期就奠定了国际化的基因以及为城市年轻时尚现代一族提供法国轻奢设计师品牌成衣的定位。IRO品牌2018年全球营业收入为 56705万元，截至目前已经成长成为一个国际品牌，并且通过多种渠道已经进入50个国家，IRO以其诞生地法国为中心，销售涉及美国、德国、英国、西班牙、丹麦、韩国等多个国家和地区。巴黎老佛爷、巴黎春天、 Le Bon Marche 等商场均开设了专卖店。

　　此前，歌力思以2.42亿元深圳前海上林投资管理有限公司35%股权，取得前海上林100%股权，歌力思通过前海上林持有IROSAS 57%的股权，加强对IRO品牌的全球控制权。

　　TOP6：人人乐（需求面积:10000-15000平方米）“卖身”西安国资曲江文化

　　涉及金额：49590万元

　　事件描述：11月9日，人人乐发布公告，控股股东协议转让股份完成过户登记，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司以要约价格每股5.33元收购人人乐93038866股，直接持有公司总股本的21.15%。同时，鉴于双方签署的《表决权委托协议》，曲江文化还拥有22.86%的表决权，曲江文化成为上市公司的第一大股东暨控股股东，公司的控股股东变更为曲江文化，实际控制人变更为西安曲江新区管理委员公司。

　　公告显示，曲江文化基于对人人乐价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，可以为人人乐发展提供资金保障，同时利用自身在文化、旅游及教育板块的相关资源帮助上市公司改善经营状况，进一步提升上市公司经营业绩。同时，也有利于 收购人丰富产业布局，提高国有资本配置和运营效率，促进国有资产的保值增值。

　　TOP7：广州酒家收购陶陶居

　　涉及金额：21828万元

　　事件描述：8月28日，广州酒家发布公告，以自有资金19981.61万元完成收购广州国有资产管理集团有限公持有的广州陶陶居食品有限公司100%股权，陶陶居公司已完成本次股权转让的相关工商登记手续，成为广州酒家全资子公司。

　　公告显示，本次购买陶陶居公司股权，是以“餐饮立品牌，食品创规模”为发展方向，继续落实公司“食品+餐饮”双轮驱动战略的具体举措之一。通过本次交易取得“陶陶居”优质品牌后，利于广州酒家进一步扩充食品及餐饮平台的老字号品牌，与公司原有品牌形成互补并产生协同效应，增强核心竞争力，最大化公司利益。

　　陶陶居公司收入来源主要包括：食品销售、物业租金、品牌外部授权。截至2018年12月31日，陶陶居公司资产总额为5951.11万元，所有者权益4917.14万元。2018年营业收入9650.13万元，净利润744.07万元。

　　TOP8：大参林收购南通市江海大药房

　　涉及金额：12746万元

　　事件描述：11月7日，大参林发布公告，拟以12747万元收购南通市江海大药房连锁有限公司51%的股权。

　　公告显示，南通江海大药房是南通市药品零售销售规模和品牌影响力名列前茅 的地方龙头企业之一，门店在南通市场已持续经营11年，2014年4月，注册成立连锁公司，将门店进行连锁化经营管理，现有直营门店123家（已开业门店113家，未开业门店10家），其中医保门店86家，分布在南通市区及周边县城区域，门店布局合理且具有战略意义，为后期连锁药店的丰满布局打下坚实的基础。

　　此次收购，符合大参林“深耕华南，布局全国”的扩张战略理念，有助于加固拓展市场，有利于公司以南通市及南通江海大药房为长三角经济带枢纽，加速 对南通市及周边区域的扩张。南通市为长江北岸经济带长江三角洲洲头城市，具有先天的地理优势，是江苏省的重要经济区域，有利于扩大品牌影响力，进一步打造优势区域。

　　TOP9：博士眼镜售以色列6over6 Vision Ltd.股份

　　涉及金额：700万美元

　　事件描述：12月17日，博士眼镜发布公告，同意全资子公司博士眼镜(香港)有限公司以每股14.5677美元向以色列公司 CNT Israel Holdings Ltd.转让其持有6over6的480516股，合计金额700万美元(折合人民币4895万元)。

　　公告显示，通过本次股权转让，预计扣除相关税费后公司将取得投资收益不超过2624万元(按2019年12月17日的人民币汇率中间价测算，最终影响以实际交割时的汇率计算并经审计后的数据为准)。本次股权转让完成后，博士眼镜(香港)不再持有 6over6 的股权。

　　TOP10：苏宁收购广州OK便利店业务

　　涉及金额：未披露

　　事件描述：8月5日，苏宁小店对外公布，与冯氏零售达成了关于利亚华南便利店有限公司（广州OK便利店运营主体）的股权转让协议，苏宁小店将100%控股利亚华南便利店有限公司及广州全部门店，后者将成为苏宁智慧零售全场景的重要部分。

　　这是继收购迪亚中国以及宣布拟收购家乐福中国后，苏宁在大快消领域布局的又一动作，同时也是其智慧零售全场景布局的又一次区域加持，此次收购将进一步加速苏宁小店在华南地区的布局和落地。

　　公开资料显示，利亚华南零售有限公司股东已于2019年7月22日变更为OK苏宁智能服务有限公司，法定代表人变更为卞农。利亚零售拥有全球便利店品牌“OK便利店”在若干地区之独家特许经营权，包括在香港、澳门及中国大陆经营便利店零售业务。利亚零售系冯氏集团旗下零售业务之上市公司，在香港、澳门及珠江三角洲合共经营近600家OK便利店（443间）、圣安娜饼屋（131间）及Zoff时尚眼镜店（6间），其中广州拥有61间OK便利店以及31家圣安娜饼屋。