咖啡与新茶饮之战，谁能打赢？ | 提问2023商业

「编者按」

2023年5月，我们将走进第18届中国商业地产节，共同探讨行业的变化，展望未来的方向。在此之前，赢商网将推出《提问2023商业》系列策划，从宏观消费环境到商业大势，从项目开业、类型机会到品类的变化趋势，透视行业数据，全方位分析预测。

此为第十九篇，2023咖啡能跑赢茶饮吗？

作为饮品赛道的两大“顶流”，咖啡与新茶饮一直是备受关注的“竞争对手”：咖啡先起势但发展平缓，新茶饮晚崛起但发展势头猛烈，风头一时盖过咖啡；然而当新茶饮过了剧烈发展期开始步入稳定增长期，咖啡又迎来了新风口，开始了新一轮的跑马圈地。

曾经有媒体报道说，“新茶饮与咖啡必有一战”。那么在这场“咖啡新茶饮之战”中，现阶段谁略胜一筹，谁会跑得更快成为最后的赢家？

01

市场规模&增速：

咖啡“吊打”新茶饮？

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，预计2023将达6178亿元。预计咖啡行业将保持27.2%的增长率上升，2025年中国市场规模将达10000亿元。

反观新茶饮行业，iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国新式茶饮市场规模为2795.9亿元，预计2025年新式茶饮市场规模达到3749.3亿元。

然而在增速方面，新茶饮赛道却在逐渐下降。据《2021新茶饮研究报告》显示，2018年-2020年，中国新茶饮市场收入规模增速分别为26.5%、23.4%以及26.2%，2021-2022年的增速将下降至19%左右，并预测接下来的2-3年，增速将进一步收窄至10%-15%。

可以看到，无论是在市场规模还是增速上，咖啡行业与新茶饮行业都存在着较大的差距。

02

开店&融资：

咖啡继续狂飙，新茶饮放缓脚步？

企查查数据显示，近十年我国咖啡相关企业注册数量整体稳定增加。2022年上半年，新增咖啡相关企业1.5万家，同比增加24.3%。目前，我国现存咖啡相关企业16.8万家。

近十年国内咖啡相关企业注册量及增速，图源：企查查

一方面，是咖啡巨头们的狂飙拓店：数据显示，2022年，开业门店数量最多的三家咖啡品牌为瑞幸（新开业2939家）、幸运咖（新开业1521家）、麦咖啡（新开业763家），而星巴克截止去年已在中国开出6090家店，并坚持至2025年底开出9000家店。（星巴克、瑞幸、幸运咖、Manner...13家咖啡品牌继续“狂飙”开店！）

另一方面，多家跨界选手“杀入”咖啡市场：近年来，中国邮政、李宁、同仁堂、脑白金、猿辅导、悦刻、飞利浦等企业均开出咖啡门店或布局咖啡业务。

回看新茶饮行业，企查查数据显示，2022年，全国新增名称中含“奶茶”的企业50571家，新增“茶饮”企业5466家。而在2021~2022年间，新增“奶茶”企业13.6万家，新增“茶饮”企业为12258家，入局者数量同比减少过半。

此外，激烈的竞争使得茶饮企业的存活率并不高。天眼查数据显示，近6成茶饮企业活不过3年，存活时间在1年内的茶饮企业占比为24.4%，存活时间在1-3年的茶饮企业占比35.0%。

从新增企业数量来看，虽然入局者同比减少了，但创业者对新茶饮的热情依然比咖啡行业高。

但从品牌拓展方面来看，相比咖啡巨头的积极开店，新茶饮行业的部分头部品牌却放缓了开店的脚步，甚至退出部分区域市场或关停子品牌。如乐乐茶近两年相继退出西安、广州市场；茶颜悦色2021年内三次进行关店；喜茶关停子品牌喜小茶等。

从融资方面看，据赢商网不完全统计，2022年茶饮、咖啡品牌融资分别占35起与29起，茶饮品牌在数量上略胜一筹；但2023年一季度情况逆转，咖啡品牌融资共14起，而茶饮品牌融资共9起。

03

咖啡与新茶饮是“终有一战”，

还是“终成一家”？

在咖啡和新茶饮“你追我赶”“相爱相杀”的过程中，行业的发展方向发生了戏剧性的变化——新茶饮品牌卖起了咖啡，咖啡逐渐“奶茶化”，咖啡和新茶饮一整个“大融合”的走势。

茶饮巨头入局咖啡赛道：近两年，不少茶饮巨头纷纷以不同的方式入局咖啡市场。有的是推出咖啡产品，有的是打造全新的咖啡子品牌，有的则是投资并购其他咖啡品牌。如：

喜茶投资Seesaw、入股少数派咖啡；

奈雪的茶入股AOKKA咖啡；

书亦烧仙草入局DOC咖啡；

柠季全资控股投资咖啡品牌“RUU”；

蜜雪冰城孵化咖啡品牌“幸运咖”；

茶颜悦色推出全新咖啡品牌“鸳央咖啡”；

喜茶、奈雪的茶、CoCo、益禾堂、古茗等均有新增咖啡品类......

咖啡逐渐“奶茶化”：为了更加贴合中国消费者的消费习惯和偏好，越来越多咖啡品牌会借鉴奶茶的产品模式，通过咖啡与各种奶、茶饮或水果的融合，改进咖啡“苦涩”的风味，打造“中式咖啡”，让非专业咖啡消费人群更加容易接受，从而扩大受众群，打造新的业绩增长点。以瑞幸的“生椰拿铁”为例，通过水果+咖啡的全新组合成为了品牌的大爆款，两年卖出了3亿杯。

04

2023年，咖啡和新茶饮

都“盯上”了哪些新掘金点？

以“平价”打造极致性价比：去年以来，消费市场上掀起了一股性价比浪潮，CoCo推出5元咖啡，喜茶、奈雪全面降价，平价策略的背后瞄准的是赛道中的市场空缺。

进攻下沉市场，扩大市场份额：目前，一二线城市市场竞争激烈，巨头们如瑞幸咖啡、星巴克、麦咖啡等开始下沉三四线城市，吸引更多潜在消费者，扩大市场份额。

开放加盟，加速跑马圈地：一方面可以改善现金流问题，一方面可以提升品牌的市场占有率。去年，喜茶宣布开放全国加盟、瑞幸也再度开放下沉市场联营门店加盟。

出海开店寻找新增长曲线：近几年，出海成了国内市场红海战中的一剂解药，众多茶饮与咖啡品牌纷纷出海，以寻求新的业绩增长点，如蜜雪冰城去年分别在新加坡、马来西亚开出首店、今年3月底瑞幸正式开启出海路——进军新加坡等。

没有永远的对手，只有不断变化的cp。只要能够吸引更多的消费者，提高销量，“终有一战”的咖啡与新茶饮也极有可能变成“终成一家”的新cp。

更多行业趋势与新玩法，尽在第18届中国商业地产节。扫下图二维码，报名参加这场一年一度的行业盛宴吧。

如果你也想向2023商业提出问题，或者希望在地产节上听到大咖们讨论哪些问题，欢迎评论区留言告诉我们～

时间地点：5月17-18日 广州南丰朗豪酒店

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