九毛九拟“先旧后新”折让5.44%配售7000万股 筹资约8.3亿港元

　　今日（7月16日）上午，九毛九（需求面积:200-300平方米）国际控股有限公司（以下简称“九毛九”）发布公告称，拟以“先旧后新”方式配售7000万股股份，相当于公司于公告日期已发行股本约5.06%及公司经认购事项扩大后的已发行股本约4.82%，配售价为每股股份11.99港元，较7月15日收市价每股12.68港元折让约5.44%。

　　另有售股股东（即MT J Limited及MX J Limited）透过根据协议配售的方式，按每股11.99港元销售合共3000万股待售股份，相当于公司于公告日期已发行股本约2.17%。

　　九毛九强调，配售事项与销售事项乃同时进行并将同时完成，但并非互为条件。

　　据悉，在配售事项中，卖方为GYH J Limited，这是九毛九的控股股东，由集团创办人、董事会主席、执行董事兼控股股东管毅宏全资拥有。GYH J Limited于九毛九所持股权将于紧随配售事项完成后由约44.42%减少至约39.36%，并将于紧随认购事项完成后增加至约42.28%，从而触发收购守则第26条规则项下的全面要约责任（除非获执行人员根据收购守则作出豁免）。GYH J Limited已向执行人员申请向卖方授出豁免，免除其履行因卖方收购认购股份而产生的收购守则第26条规则项下的全面要约责任。

　　公告显示，九毛九认购事项所得款项净额经扣除专业费用及实付费用后估计约为8.295亿港元，将主要用于以下用途：

　　(i)投资于餐饮行业的其他公司，即采用创新业务模式及拥有发展及扩展潜力，或其业务模式可与本公司业务产生协同效应及符合本公司多品牌发展策略的公司；

　　(ii)投资于主要原材料供应商，以促进与该等供应商的合作及确保主要食材的稳定供应；

　　(iii)本集团的一般营运资金。

　　同时九毛九也表示，倘所得款项净额并无实时用于上述用途，只要被视作符合本公司的最佳利益，可能将该等资金持作短期存款或购买短期理财产品。

　　赢商网从公告获悉，九毛九进行配售事项及认购事项旨在为集团的扩展计划及增长策略补充长期资金；董事认为，配售事项及认购事项亦将本公司提供筹集更多资金的机会，同时亦扩阔公司股东及资本基础。

　　另悉，九毛九近日发布盈利警告，预计上半年总收入同比下滑约23%，录得亏损净额不超1.2亿元，而2019年同期录得溢利1.02亿元。九毛九称，中期总收入的预期减少及预期亏损净额主要是因为新型冠状病毒肺炎疫情影响。