海底捞拟回购最高2.4亿美元2026年票据

10月10日，海底捞（需求面积:900-1200平方米）国际控股有限公司发布购买最多最高接纳金额2026年票据的收购要约。

观点新媒体获悉，2021年1月，海底捞发行将于2026年1月14日到期的2026年票据（ISINXS2281463237；通用代号228146323），惟先前根据其条款已赎回或购买及注销者除外。

直至2022年10月9日（即紧接本公告日期前当日），公司自公开市场购回本金额合共为6071万美元的2026年票据，有关票据将全部注销。截至公告日期，2026年票据的未偿还本金总额为5.39亿美元。

据了解，为了在到期前注销部分未偿还2026年票据，海底捞承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措，使用其内部资源为要约提供资金。

在收购要约备忘录的条款及条件的规限下，海底捞现提呈要约，按2026年票据每1000美元本金额848美元加应计利息的购买价以现金购买最多为最高接纳金额（该金额可由本公司全权酌情更改）的2026年票据本金总额。

海底捞将全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据（如有）本金总额，公司目前计划最高接纳金额将为2026年票据本金总额2.40亿美元，惟公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据金额远高于或远低于最高接纳金额，或完全不接纳该等2026年票据。

此外，为参与要约，合资格持有人须有效交回其2026年票据以供购买，交回方式为送交或安排代表送交有效交回指示，且资讯及交付代理於届满期限前收到有关指示，除非要约根据收购要约备忘录的规定获本公司延期、重启、修订及/或终止。

由于可能出现按比例分配，因此每名实益拥有人代表须提交独立的交回指示，交回指示按照要约条款一经送交后，即不可撤回。

每项交回指示须订明有关合资格持有人按购买价交回的2026年票据本金额。所交回的2026年票据的面值最少须为20万美元，而超出的部分则须为1000美元的完整倍数。