2022年9月中国餐饮业发展报告

一、行业动态

1、政策动态

本月，中央层面的政策以经营监管为主。食品安全问题成为本月热点。2022年9月2日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议修订了《中华人民共和国农产品质量安全法》。新法贯穿生产经营监管主体责任严格。对生产经营主体，不合格农产品不能销售、无害化处理、处罚，严重者还追究弄事责任；对监管政府部门问责等追究责任。农药残留和重金属超标是农产品质量安全的难题，新法颁布后，进一步加大了农残和重金属残留不达标的处罚力度。

地方政策方面，继成立全国首个省级预制菜产业投资基金后，广东东莞日前又出台了市内首个预制菜相关政策《东莞市推进预制菜产业发展实施方案》。预制菜在近两年强势发展，获得了政策端和资本端的青睐。主要得益于B端和C端两方面的驱动因素。对于B端餐饮企业来说，使用预制菜可以降本提效。疫情影响下，预制菜在小吃快餐、连锁餐饮，高性价比外卖，乡厨、团餐食堂等场景渗透率不断提升，B端需求加速。对于C端来说，预制菜更便捷美味。疫情常态化下，在家就餐场景增多，而80后、90后成为家庭消费主力人群，面临着工作时间长，外出就餐不经济，不健康等痛点，盒马、叮咚买菜等新零售渠道兴起也加速了预制菜的消费普及。

2、资本动态

投融资方面，本月，“薛记炒货”完成6亿元A轮融资，薛记炒货通过板栗、奶枣、酸奶柑橘片等网红单品在大品类、小品牌的坚果炒货市场得到消费者的关注。2019年开始，薛记炒货创新迭代至体验型坚果炒货门店，显著提升产品的标准程度，并实现快速发展。据了解，截至今年8月底,薛记炒货已开业600多家门店，2022年薛记炒货门店将拓展至1000家以上。

瑞士植物肉初创公司“Planted”获7200万美元B轮融资。这家2019年成立于苏黎世的初创公司曾在一年前筹集2100万美元的pre-B轮资金。该公司利用生物结构和发酵技术生产替代蛋白，已经推出了一系列小型“鸡块”、手撕“猪肉”、烤肉串和炸肉排。截至目前，“Planted”的产品已经进入了约4200家零售商和3000多家餐馆。选择食用植物肉可以有效减少食品的碳排放，符合消费升级的趋势。中国植物肉企业应抓住发展机遇，做好碳规划，推动产业健康发展。

上市方面，卤味股紫燕食品正式在A股上市。紫燕食品此次上市，在一定程度上会分食周黑鸭、煌上煌、绝味食品的产品市场，卤味股的竞争格局从“三足鼎立”升级为“四分天下”。不过，从消费场景来看，目前已经上市的三大卤制食品企业均定位休闲卤味。而紫燕食品主打的是佐餐卤制产品，消费者刚需性更强，未来发展前景或将更广阔。另外，全球咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务通过借壳方式正式登陆纳斯达克。另外，股权变动方面，九毛九10亿元买新总部，广州酒家子公司4.9亿收购关联公司广州科韵路办公物业。

3、企业动态

企业战略布局方面，预制菜赛道再次迎来家电企业入局者。两个家电龙头企业先后宣布布局预制菜。在更早之前，海尔集团、科沃斯集团等也推出了预制菜相关产品。家电企业纷纷布局预制菜，一方面源于预制菜产业的高速发展，为家电企业带来发展空间。据统计，2021年中国预制菜行业规模约为3459亿元，同比增长19.8%，预计2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。另一方面，国内家电市场已趋向饱和，增长乏力，亟需寻找新的增长点。家电企业入局，有利于解决预制菜制造、储存、运输和烹饪等问题。可以预见，随着预制菜产业链条进一步完善，产业发展有望提速升级。

运营创新方面，跨界成为新潮流。火锅品牌呷哺呷哺在其公众号官宣旗下新品牌“趁烧”首店将于9月24日亮相上海。“趁烧”品牌定位为“欢乐烧肉”，首创“烧肉+酒+茶”的一站式复合性业态模式，这也是呷哺呷哺首次跨界布局烧烤赛道。在夜经济和小酒馆的热潮推动下，“烧烤/烤肉+酒”的餐饮组合模式悄然兴起。永璞咖啡深圳首店试营业，该店也是一次联名跨界，是亚朵酒店与“永璞咖啡”联营店。从创立到现在，永璞咖啡已经完成过四百多次品牌跨界，与日食记、网易云音乐、史努比等IP有过合作。期待呷哺呷哺和永璞咖啡的跨界表现。

4、市场经济

8月，国家统计局数据显示，社会消费品零售总额36258亿元，同比增长5.4%；其中餐饮收入3748亿元，增长8.4%，限额以上单位餐饮收入 967亿元、同比上升 12.9%。1-8月份，社会消费品零售总额282560亿元，同比增长0.5％；餐饮收入27482亿元，下降5.0%，限额以上单位餐饮收入6829亿元、同比减少 4.4%。

随着疫情形势逐渐好转，叠加各省消费券发放等利好政策，2022年8月餐饮同比增速转正，恢复态势明显。虽然9月初上海、深圳、成都等地疫情仍有反复，但在精准疫情防控下整体受影响可控， 预计线下餐饮将进一步恢复。

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年9月餐饮业品牌影响力（MBI）100强榜单”。本月海底捞、星巴克、麦当劳、肯德基、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、呷哺呷哺、奈雪的茶、必胜客进入榜单前十。TOP10品牌中，饮品品牌热度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火锅品牌占2席。相比8月，本月100强榜单中，共有35个品牌排名上升，56个品牌排名下降，9个品牌排名没有变化。

2022年9月餐饮业品牌影响力（MBI）100强品牌中，占比排名前三的品类分别是小吃/快餐、中餐和火锅，总占比接近70%；其次是饮品、烧烤、面包/甜点、西餐和料理等。相比上月，小吃/快餐占比增加2%，面包/甜点占比下降2%。

三、品牌细分榜单

综合行业平均指数来看，在餐饮业品牌的细分榜单中，本月面包/甜点品类热度上升最快，面包/甜点品类品牌指数497.38，环比上月增长1.27%，增速位列第一。其中好利来、巴黎贝甜、元祖食品位列面包/甜点品牌榜TOP3。

好利来曾经是中国蛋糕市场的开辟者，并一跃成为中国蛋糕第一品牌。早在2003年，好利来便拥有了360家连锁店，月饼销量突破3.5亿元，并将总部迁至北京。不过，面对激烈的市场竞争，客户流失严重，仅2019年好利来便关闭了近300家门店。

面对追求“新鲜感”的消费族群，好利来不断调整经营战略。在产品模式方面，好利来严格把关蛋糕品质，做好产品升级，推出包括明星产品“半熟芝士”在内的甜品，在口感和花式方面，都做了精心设计，一经推出，便深得消费者喜爱；另外，在营销模式上，好利来切合当下年轻人的需求，开启“网红经济”时代，精心设计门店；在服务模式上，服务态度再度升级，统一着装，尽量不背对客户，并安排试吃环节等。

在目前烘焙行业高度“同质化”的情况下，老品牌想要“保鲜”，必须“年轻化”，打造细品分类，保证品牌差异化，使品牌不断焕发生机活力，方能赢得市场。

四、品牌细分维度

1、人气重点关注：喜茶

本月人气指数排名前十的品牌依次是：蜜雪冰城、麦当劳、星巴克、海底捞、肯德基、好利来、瑞幸咖啡、喜茶、华莱士、必胜客。

其中，值得重点关注的是喜茶，本月人气指数达到109.45，人气指数环比增长9.08%。8月，喜茶的潜在客群主要集中于广东、江苏、浙江、山东、上海、北京等地。喜茶在全国的潜在客群年龄主要集中于30-39岁，其次是20-29岁。其中20-29岁的年龄区间占比40%，30-39岁的年龄区间占比27%；男性客群关注度略高于女性，男性客群占比57%，女性客群占比43%。

2、传播重点关注：蜜雪冰城

从餐饮业品牌的传播指数来看，9月，传播指数排名前十的品牌依次是：星巴克、麦当劳、蜜雪冰城 、肯德基、奈雪的茶、海底捞、喜茶、瑞幸咖啡、呷哺呷哺、煌上煌。其中，传播指数重点关注品牌为蜜雪冰城，其传播指数达到413.11，传播指数环比上升8.66%；排名位于传播指数第3位。

本月蜜雪冰城的出稿来源主要集中于微信、国搜新闻、百度新闻、红餐网、央广网、迈点网。这主要与蜜雪冰城拟冲击深交所主板上市引起媒体热议有关。9月22日，蜜雪冰城A股上市申请已获受理并预披露招股书，拟登陆深交所主板上市。随着招股书的披露，蜜雪冰城各项数据首次公之于众。招股书显示，蜜雪冰城营业收入增长迅速，2020年、2021年营业收入分别为46.80亿元、103.51亿元，较上年同期分别增长82.38%、121.18%。目前新茶饮市场有两大排派主流发展模式，一派是蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗、一点点、茶百道等为代表的加盟模式，另一派则是以奈雪的茶、喜茶、乐乐茶等为代表的直营模式。不同于喜茶、奈雪的直营模式，蜜雪冰城主打加盟，截至2022年3月末，蜜雪冰城公司共有门店数量约2.2万家，是国内门店数量最多的现制饮品连锁企业，其中仅47 家直营店。从运营的角度来看，加盟模式扩店虽然管理难度较大，但更容易扩张，能够触达更广泛的人群，便于形成连锁化生态，所以在当前经济环境下发展较快。

3、评价重点关注：太二酸菜鱼

本月评价指数排名前十的依次是：巴奴毛肚火锅、左庭右院、海底捞、酒拾烤肉、京味斋、半天妖烤鱼、半步颠小酒馆、太二酸菜鱼、西贝莜面村、同庆楼。其中，评价表现突出品牌为太二酸菜鱼，其评价指数达到189.4，排名位于评价指数第8位，小吃/快餐榜第1位。

数据显示，9月，太二酸菜鱼累积点评数超过18000条，门店的平均好评率84%。在大众点评网的杭州湖滨银泰in77E区店、杭州大悦城店、滨江宝龙城等门店，“不用排队”、“上菜快”、“停车方便”、“发发呆”等评价位居前列。客户对产品和服务评价较高。这与太二酸菜鱼的商业模式有关。在品牌定位方面，太二酸菜鱼的定位是年轻群体，纯吃饭的场所，减少用餐的社交功能，同时简化餐饮外的服务，专注于做好吃的酸菜鱼。另外，在运营方面，太二酸菜鱼简化就餐流程和就餐场景，标准化程度高。

3、经营重点关注：呷哺呷哺

本月经营指数排名前十的依次是：海底捞、元祖食品、谭鸭血老火锅、米兰西饼、贤合庄卤味火锅、小龙坎火锅、必胜客、蜀大侠、西贝莜面村、呷哺呷哺。其中，经营突出表现品牌为呷哺呷哺，其经营指数达到175.94，排名位于经营指数第10位。

呷哺呷哺作为火锅品类的头部品牌，在门店数和客单价方面占据领先的优势，整体经营指数较高。

规模方面，门店规模方面，呷哺集团于2022年上半年新开设 6 家呷哺呷哺和 15 家湊湊。截止2022年6月30日，呷哺集团共拥有810家呷哺呷哺和198家凑凑。2022年，呷哺集团在上海设立第二个总部，将加速推进“将业务拓展至华东及华南地区”的战略计划。

而在客单价方面，数据显示，2017年至2021年，呷哺呷哺客单价分别为48.4元、53.3元、55.8、62.3、62.5元。最新公布的2022年的半年报显示，呷哺呷哺的客单价已经涨至63.1元。呷哺呷哺在财报中称，客单价微涨原因是推出更多新品令顾客产品选择更为多元。9月24日，呷哺呷哺旗下新品牌“趁烧欢乐烧肉”，正式落户上海，意在布局烧烤赛道。随着趁烧的亮相，呷哺集团通过呷哺、湊湊、趁烧三大品牌，正式完成了大众、中高端、高端餐饮消费赛道的布局，将客单价分别定在了人均60元的呷哺呷哺、150元的湊湊和250元的趁烧。2022年是呷哺集团战略转型的关键之年,未来，呷哺集团还需找准各品牌的定位，基于现有的会员系统进行相互引流，推进发展多品牌战略。